德国北方集团军群进攻列宁格勒取得了巨大成功，苏联红军被严重削弱，但是列宁格勒的英雄保卫者最终还是挡住了德军的疯狂进攻。直到9月底，在朱可夫的指挥下，在苏联红军和苏联人民英勇无畏的抗击下，列宁格勒几个方面的战线终于进入稳定僵持状态。列宁格勒在被围困期间，城外的沙皇的宫殿和其他历史名胜大部分被抢劫后摧毁。
许多工厂，学校，医院等民用基础设施被空袭和远程大炮摧毁，在最困难最残酷的那段时期，列宁格勒每天死亡约7000至名居民。朱可夫后来在一篇文章中写道：“我们所有参加9月保卫列宁格勒战斗的人，都经历了许多艰难的日子。但我们的部队终于粉碎了敌人的计划。由于苏联士兵、水兵和基层军官史无前例的坚韧不屈和群众性的英雄主义，由于指挥员和政工人员的坚韧性和坚定性，敌人在攻打列宁格勒的道路上遇到了不可逾越的障碍。
到了9月底，我们方面军所有地段上的战斗激烈程度都明显减弱，整个战线稳定下来。”着名政论家索尔兹伯里在其《九百天》一书中对朱可夫指挥列宁格勒方面军的那一时期这样写道：“如果德国人被阻滞，那就达到了目的，为他们放了血。在那9月的日子里，他们有多少人被炸死，任何人任何时候也说不清。
乌里茨克附近流着一条溪流，被德国兵的鲜血染红了数日。”“是朱可夫的意志阻挡了德国人吗?”“在9月的日子里，他是可怕的，没有别的词汇，只能用‘可怕的’一词来形容他。“朱可夫和列宁格勒的保卫者们完成了最为艰巨的任务，他们守住了列宁格勒，城市面临的直接威胁消除了”。
和另一个时空如出一辙，列宁格勒陷入了德军的重重围困。朱可夫面临的形势变得更加严峻了，他手下的军队不但要进行漫长而残酷的防御战斗，还要应付空袭、炮轰，而且还要应付更严重的饥饿。……
在朱可夫指挥部队艰难稳住战线的同时，苏军在远东地区却败得一败涂地。石原莞尔亲自指挥关东军装甲集群，以迅雷不及掩耳之势长驱直入，连续击破了苏军数道防线，一举将重镇赤塔重重围困。从而日本关东军顺利切断了苏联远东与欧洲区域的交通大动脉：西伯利亚铁路，苏联远东地区顿时就变成了一座孤岛。
为了能挽回败局，苏联远东方面军当即组织兵力实施反攻，苏联贝尔加军区也投入一定数量部队予以配合作战。但可惜的是，蓄谋已久的日本关东军不再是张鼓峰事件和诺门坎战役中的那支关东军，在强大的装甲集群和高明战术的双重加持下，很快就瓦解了苏军的攻势。
远东地区战争形势急转直下，斯大林见事不可为，只能命令苏联远东方面军突围撤往伊尔库茨克地区，与贝尔加军区合兵一处就地组织新的防御线，随着苏军远东方面军的全面溃退，苏联的远东地区近乎变成了不设防的区域，仅仅只剩下了少量部队守卫几座重要城市和岛屿。
日本关东军则是抓住机会趁胜追击，在短短一个多月时间里便接连攻克了以及垂涎已久的萨哈林岛北部等广袤无边的远东地区。而石原莞尔则是再次一战成名，短短两个多月时间便替日本政府拓土万里，获得了几乎整个远东地区。日本天皇裕仁再次激动得不行，当即“不计前嫌”的颁下了嘉奖诏书，对关东军取得的战绩进行大力表彰，石原莞尔则是顺理成章的晋升为陆军元帅衔。
只不过石原莞尔此番终究是不遵号令、以下克上，始终是再次开了一个极不好的头，裕仁对此自然是耿耿于怀。虽然这次裕仁没有当即卸磨杀驴，对石原莞尔和关东军动刀，但是一颗不信任的种子却是深深的埋下了。而在这一段时间里，缅甸战区却显得格外平静，不仅没有大的战事发生，就连小的局部摩擦都没有，中日双方很默契的各忙各的，完全没有大动干戈的意思。
江强这边自然“两耳不闻窗外事”，憋足了劲全力整军备战，疯狂的扩编部队和高强度的练兵。同时对于缅北工业区的建设、扩产、防御体系建设等工作，江强也没有落下，完全就是两手抓两手都要硬。到目前为止，美国政府援助的工业项目，再加上江强自己搞起来的工业体系，在缅甸境内已经完全形成规模和完整体系。
小到子弹、手榴弹、匕首，大到飞机坦克大炮，乃至吃的穿的用的等各种军需物资、民生用品，缅甸战区都已经可以自己动手丰衣足食了。经过几个月时间的疯狂扩编整训，江强麾下的缅甸解放军已经扩编出5个集团军60万正规军，外加3万特种军、2万空军、1万海军、15万的地方警备部队、江强的亚洲解放军总兵力膨胀到了75万之巨。
当然江强是不会满足于这75万的兵力，军校、民兵预备役等军事训练机构依然会全力运作，不停的提升缅甸战区的兵员储备。另外，第31军、第22集团军也各自恢复到了6万人和7万人部队编制。
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