张清进到城里，遁入王宫，见那国王正在熟睡。他使个大分身普会神法，撒一把豆子，吹口仙气，叫声“变！”都变做小八戒。又散一把豆子，吹口仙气，叫声“变！”都变做瞌睡虫。
念一声“唵”字真言，召唤来土地公公，领了瞌睡虫布散到皇宫内院、五府六部、各衙门大小官员宅内，但有品职者，都送他一个瞌睡虫，人人稳睡，不许翻身。
又将天罡刀取在手中，掂一掂，幌一幌，叫声“宝贝，变！”即变做千百口剃头刀儿，他拿一把，吩咐小八戒各拿一把，都去皇宫内院、五府六部、各衙门里剃头。
花费半夜时间剃头成功，念动咒语，喝退土地神只，收回豆子，还回城外破屋住下。
却说那皇宫内院宫娥彩女，天不亮起来梳洗，一个个都没了头发。伺候的大小太监，也都没了头发，一齐拥到寝宫外跪下，个个噙泪，不敢传言。
少时，那三宫皇后醒来，也没了头发，忙移灯到龙床下看时，只见锦被窝中，睡着一个和尚，皇后忍不住惊叫起来，吓醒国王。那国王急睁眼，看见皇后的头光，他连忙爬起来道：“梓童，你如何这般模样？”皇后道：“陛下亦如此也。”
那国王摸摸头，唬得三尸神炸、七魄飞空，道：“朕到底怎么了？”正慌忙处，只见那六院嫔妃、宫娥彩女、大小太监，皆光着头跪下道：“陛下，我们做了和尚耶！”
国王见了，眼中流泪道：“想是寡人杀害和尚，现在遭报应了。”即传旨吩咐，“汝等不得说出落发之事，恐文武群臣嘲笑，都戴上帽子，且伺候我上朝去。”
却说那五府六部，合衙门大小官员，天不明都要去朝王拜阙。原来这半夜一个个也没了头发，各人都写表启奏此事。
话说那国王早朝，文武百官俱执表章启奏道：“陛下，请赦臣等失仪之罪。”国王道：“众卿有何失仪？”众卿道：“陛下啊，不知何故，臣等一夜之间，头发俱都没了。”国王走下台阶，对群臣道：“朕宫中大小人等，一夜也尽没了头发。”君臣们都各自目瞪口呆，不知所措。
国王发狠道：“宁可我负天下人，不可天下人负我。来人，传旨，我国中百姓俱都剃去头发。留头不留发，留发不留头！待日后大家的头发都长出来之后，自然没人嘲笑我等了。”
旨意一下，城卫军倾巢而出，先把满城的剃头匠抓来，令他们互剃头发，再将城卫军的头发剃掉，然后封闭城门，将满城百姓的头发尽皆剃尽。城里尽是大呼小叫、狂嚎痛哭之声。
满朝文武闻报百姓剃头完毕，互相击掌庆贺，觉得自己度过一劫。
翌日，国王和文武官员意气风发地上朝，准备互相吹捧一番，夸赞应对得当。那武班中闪出巡城总兵官，文班中走出东城兵马使，奏道：“臣蒙圣旨巡城，早晨见满城百姓全是长发披肩，一夜之间又长出来了！”转头看了看，“只有陛下、百官和城卫军的头发没有长出来……”
国王听罢，唬得不能言语，百官也都面容失色。半晌，国王发狠道：“此必是妖僧所为，传旨，再剃！百姓的头发长一次，我就剃一次，直到我的头发长出来为止！”
城卫兵领命，再次出动，闹得鸡飞狗跳，百姓怨声载道，皆言：“昏庸国王杀害僧人，被佛祖惩罚作和尚，却要我们顶缸，连剃两次光头，真乃闻所未闻！”领兵官闻言担忧民心不稳，急忙回奏国王。
那国王越发狠心，道：“既为我之子民，须为王上分忧，再有敢诽谤者，全都抓起来，严惩！”领兵官一日之间抓了数百人投入监狱，等候发落。
第三日，皇宫朝会，国王和众官相对无言，欲哭无泪。他们的眉毛、胡须全都被剃，脑袋变成了光溜溜的卤蛋。而百姓的头发又全部长出来了。
国王恼羞成怒，传旨再次剃发。
这次满城百姓再也忍耐不下去了，纷纷涌向王宫，声讨国王罪行。城中一伙好汉，平日受尽欺压，早有反心，秘密联络，突然发难，率众攻入王宫。城卫军都是本地百姓家中孩子，见国王倒行逆施，家人受尽欺辱，早已离心离德，任由好汉们杀上大殿，俘虏国王，另立新朝。
当夜，张清派遣夜游神潜入灭法国人的梦里，说明这一切都是前国王杀害僧人的报应，明日有唐朝圣僧自东方来，需得恭敬迎接，方能消灾愆难。
翌日清晨，新国王起来后，与众人商议，发现都作了同一个梦，不禁惶恐，忙派宰相亲去东城门率人迎接。
张清早已知悉一切，正引着唐僧等人行来，恰被宰相接着，敲锣打鼓地迎上王殿。新国王问起缘由，唐僧只说都是徒弟所为。张清站了出来，将事情前后讲了一遍，又道：“若是贵国能够严惩凶手，替无辜被害的僧人报仇，我保你江山永固，否则前国王的下场你也看见了！”
新国王面对威胁，沉着应对，问道：“口说无凭！你说是你所为，有谁作证？你又有何能，保我江山？”张清也不废话，直接取出一个雕像，扔到殿外，化作山一样高的巨兽，长着无数只触须，在空中狂乱挥舞。正是千喉之魔：尤格萨隆！
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