建安二十四年七月，金城太守黄权平定武威等四郡后派使者往汉中向刘备报捷。
使者见到刘备后送上捷报，刘备接过后一看，只见上面写着杀敌受降的人数和有功人员的名单。
刘备看完后问使者道：“公衡派你前来有什么要说的吗？”
使者道：“黄太守派我前来向主公禀报，武威等四郡全部平定。”
刘备点点头道：“公衡果然没有辜负我的期望，不过才四个月，如何平定，仔细说来听听。”
使者道：“黄太守一开始就认为颜俊等外似忠诚，内存祸心。颜俊、黄华等趁乱敢自称将军、太守。
就算我们没有进攻凉州，他们也会起兵作乱，响应我们不过是趁势而为。平定金城，曹军还在陇右，不便动手。
曹军退走谋划除掉他们。黄太守探听到颜俊、和鸾两人有矛盾。利用他们之间的矛盾假做颜俊写了一封信，信上说和鸾如何图谋不轨，有不服从号令的嫌疑，自己愿意出兵讨平和鸾，故意泄露给和鸾。
和鸾果然中计，一面派人往金城告颜俊图谋叛乱，一面发兵进攻颜俊，颜俊抵挡不住，遣使者送其母及其子到金城为质，请求援助。
黄太守假意答应，实则拖延不前，坐山观虎斗，待两人两败俱伤。
两个月后，和鸾破城杀了颜俊，武威郡的原曹将王秘乘机率兵杀了和鸾，准备要占据武威郡顽抗。
黄太守趁机而动，生擒王秘，平定武威郡。
张掖郡张进占据张掖，与黄华、麹演遥相呼应并派使者告诉黄太守说郡县安稳，并无盗贼，请大人率军返回。
黄太守却喝斩来使说张进擅自用兵，不服号令，乃逆贼，引兵进击张进。
西平郡麴演闻知后，便假意响应，引步骑三千前来助战。黄太守将计就计，故意装作信任，亲自领五百人前往迎接，与麹演相会阵前。
麹演见黄太守人少，结果掉以轻心。黄太守靠近他后趁着麹演上前拜会时，左右力士上前把他拉下马，擒住他。
黄太守数落麹演私通叛党，阴谋作乱，下令当场斩首，麹演的三千人马没一个敢动的，尽数投降。
黄太守收拢降兵，进围张进，张进根本挡不住，被黄太守斩杀，张进及其支党，全部投降。
黄华孤掌难鸣，加上胆战心惊，直接投降，四郡全部平定。收拢降兵万人之多。”
刘备听罢大喜道：“凉州有黄公衡镇守，我有何忧！”
下令重赏黄权和有功将士，连使者一齐赏了。命黄权抓紧时间结好羌氐，询问刘禅、糜竺、蒋琬等进展如何，催他们尽快组织一支骑兵。
曹操在返回许昌后，开始将征战的兵马进行修整，阵亡兵马重新补充。调河北兵马数万前来，在许昌进行训练。
筹备粮草，打造攻城器械，做好征战准备。
不久，汝南满宠将数名之前被俘的曹军送到许昌，还带了一封信。
信上说：刘备邀买人心，哄骗被俘兵马耕田开荒，凿山修路，打造兵器。用他们干的活给自己赎身，这些是被送回来的俘虏！
曹操召集众人，面见曹军俘虏，曹操令于禁问话。于禁问道：“你们是谁的兵马？刘备让你们干什么？怎么回来的！”
曹军答道：“我们是在南阳城下被袭营俘虏。是曹洪将军麾下兵马。我们在益州耕地，他们最后一统计我们干的好！给我们钱粮放我们回来了！”
于禁看着曹操。曹操冷笑道：“这么说益州耕地等事务并没耽误？没因为刘备抽尽益州精壮而陷入停顿！益州百姓也没有因为大战承担过重的负担。”
曹军不知道说什么，不敢作声。于禁喝道：“尔等不知死活，竟敢助贼！”
曹军叩首道：“我们也不知道，将军饶命，我们就是干活好早日回来！”
曹操道：“让他们去屯田，不是喜欢耕地吗？”手下将曹军带下去。
议事厅气氛一冷，曹操吐出口气道：“不能等了，我原本估计刘备因为这仗兵马抽调厉害，会导致民生凋零，后继乏力。等些时日，益州内乱横生，刘备疲于奔命我们好进攻。
恰恰相反，刘备恐怕在将兵力重新规划。本来我还想半年，秋收之后再兴兵马，现在看来绝不可行！
半年后，刘备会稳定夺占的土地上，聚起粮食，打造兵器，补充兵马，我们就难以收回南阳和陇右。
去，到长安将妙才召回来，各军加紧准备大战。不日准备南下，趁刘备现在松懈。”
八月，曹操与众将一起商议起兵，准备夺回失地。蒋济、贾诩、夏侯渊、曹仁、曹洪、曹休、夏侯尚、徐晃等尽数到场。
众人礼毕，曹操道：“我想大家都知道了，三个月前，我们失去了战略要地南阳、襄阳，陇右、凉州，该夺回来了，诸位有何高见！”
陈群出列忧虑道：“魏王，魏讽等荆州原来投降的士族，在邺城筹划准备谋反，幸亏世子察觉，迅速镇压。政局动荡，是否是暂缓用兵为上！”
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