若奥明白老国王在试探布拉甘查公爵卡特琳娜，他尽量屏住呼吸，不漏过一个字。
“陛下，从我们的先祖唐·若昂一世大帝以来，葡萄牙从来没有出现过任何一位女国王，您应该知道？”布拉甘查女公爵巧妙地回避了国王的问题，同时也开始试探老国王。
“公爵，您说的确实是事实，但是您不用担心，想必您也应该知道我们的邻国西班牙卡斯蒂利亚王国也曾经出现过女王执政，而现如今英国的国王也是一位女性。”老国王尽量打消公爵的疑虑，以了解眼前这个女人真实的想法。
“陛下，既然您这么说，我倒是想说说我的想法。”布拉甘查公爵卡特琳娜似乎打消了顾虑。
“好吧，公爵，我非常愿意聆听您说的一切。”老国王说。
“陛下，一路上我听说宫廷的贵族们都支持西班牙国王唐·菲利普二世成为王位继承人，我想知道这是不是真的？”女公爵的声音提高了一些。
“不，不，公爵，这一切都只是传言，至少我没有听说过这样的说法。”老国王回答。
“陛下，从我的祖父，也就是您的父亲唐·曼努埃尔一世开始我们的国家变得强大起来，我们拥有了非洲、印度甚至香料诸岛和东方，建立起了庞大的海洋帝国，如果唐·菲利普二世成为王位继承人，那么我们葡萄牙人辛辛苦苦建立的一切都会付诸东流，我们的国家也许将不复存在，永远成为西班牙人的附属。”女公爵说。
布拉甘查女公爵的一番话再度触动了老国王的心，他点了点头，“请您说下去，公爵。”
“陛下，我可能不会成为王位继承人，但是我恳求陛下将王位传给一位我的祖父的子孙，让葡萄牙继续屹立在欧洲大陆上。如果您一定要指定我为王位的继承人，我会尽力让葡萄牙再次强大起来。”女公爵说。
老国王再度点了点头，“公爵，您说的我都会记在心上，您回去吧，我会好好考虑您刚才的话。”
女公爵站起身来，若奥看得出她还想对老国王说些什么，但老国王似乎已经陷入沉思之中，公爵只好向老国王行礼，走了出去，女公爵再走出门前用锐利的眼睛扫了一下若奥躲藏的门的方向，这让若奥心里一惊。
若奥本想推开门进入国王的书房和国王说些什么，但是一个仆人很快打开书房的门，告诉老国王德·克拉图院长正在会见室等待召见，老国王示意仆人等布拉甘查女公爵离开皇宫后在请德·克拉图院长进来。
过了一会，安东尼奥·德·克拉图院长在仆人的带领下进入国王的书房，他大约五十岁，穿着主教的长袍，表情严肃和冷峻。
“德·克拉图院长，您来了。”老国王说。
“是的，陛下，得到您的信件我立刻从修道院动身，赶往里斯本。”德·克拉图院长回答。
“德·克拉图院长，想必您应该清楚地了解我让您来的目的了。”老国王说。
“是的，陛下，您是想和我讨论王位继承人的事。”德·克拉图院长说。
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