“陛下，我斗胆向您发问，目前王位继承人共有几位？”若奥问。
“伯爵，目前王国的继承人中一共有三位，第一个是西班牙国王菲利普二世，第二个是布拉甘查女公爵卡特琳娜，第三个是安东尼奥·德·克拉图院长。”老国王说。
“陛下，以您的判断，您希望指定哪一位为王位继承人？”若奥继续发问。
“伯爵，我正在犹豫，以宫廷贵族们的意见，他们希望西班牙国王来继承王位。”老国王说。
“陛下，如果是这样，我们的国家可能会消失，从唐·若昂一世陛下开始开创的伟大基业将会付之一炬，我们的王国将会成为西班牙的附属品，就好象尼德兰一样。”若奥说。
“这正是我犹豫的地方，您有什么看法，伯爵？”老国王的脸阴沉了下来。
“陛下，如果可能，我希望您能够选一位有着皇室血统的葡萄牙王室后裔作为王位的继承人。”若奥说。
“伯爵，您对布拉甘查女公爵和德·克拉图院长这两个人怎么看？”老国王问。
“陛下，我对这两位皇室的贵族并不了解，无法为您提供意见。”若奥回答。
“好吧，伯爵，我必须要如实地告诉您，布拉甘查女公爵得不到宫廷贵族的支持，他们不希望一个女贵族成为他们的国王。”老国王回答。
“陛下，据我所知，我们的邻国西班牙卡斯蒂利亚王国曾经有过女王执政，此时的英格兰的国王也是一位女性。”若奥说。
“伯爵，我们葡萄牙王国没有这种先例，贵族们不可能赞成让一个女性执政。”老国王摇了摇头。
“陛下，按照您的说法，唯一可能继承王位的葡萄牙人就是德·克拉图院长了？”若奥说。
“伯爵，这位德·克拉图院长也有他的问题，想必您也听说了，他是贝亚公爵路易斯的私生子，即便能够证明他的皇室血统，贵族们也很难同意将这样一个人推上王位。”老国王回答。
“陛下，我恳求您慎重考虑这一切，与其将国家交给西班牙人，不如让一位女公爵甚至是一位有皇室血统的修道院院长来继承王位。”若奥说。
老国王沉默了，既没有点头认同若奥，也没有摇头否认，他深深地叹了口气。
“伯爵，您说的一切我会考虑，我会约见这三位王位的继承人，到时我希望安排您进行旁听，以便您能够给我更多的意见。另外，我会认真考虑德·索萨伯爵的推荐，这也是对已经离世的德·索萨伯爵的尊重，我会考虑让您进入海军，更好的为国家效力。”老国王说。
若奥恭敬地给老国王行礼，“陛下，感谢您对我的恩宠和器重。”
“对了，伯爵，您的儿子年轻的德·莱昂男爵还好吧？”老国王问。
“陛下，他非常好。”若奥回答。
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