唐·恩里克一世的身体越来越不好了，老国王在计划着给所有名单上的王位继承人写信，以观察和评估这些王位继承人的态度和表现。
第一封信老国王写给了唐·菲利普二世，并很快得到了回信，这位骄傲的西班牙国王言辞激烈，态度强硬，老国王看得出来他对葡萄牙王国的野心，这让这位年近古稀的老人感到十分忧虑。在宫廷方面，贵族们却对这位邻国的君主情有独钟，作为唐·曼努埃尔一世的外孙，这位西班牙国王血统纯正，正直盛年，精明强干，确实是继承王位的不二人选。
第二封信是寄给布拉甘查女公爵卡特琳娜的，这位女公爵是唐·曼努埃尔一世之子吉马良斯公爵爱德华王子的女儿，这位女公爵在回信中向老国王表达了她的谨慎，老国王看得出来，这位三十九岁的女公爵对王位很感兴趣，但她也自知身为一个女性很难得到宫廷贵族的支持，所以只得故作谦让。
第三封信寄给了安东尼奥·德·克拉图，这位修道院长现年四十八岁，是唐·曼努埃尔一世之子贝亚公爵路易斯王子的私生子，德·克拉图院长在回信中言辞恳切，他请求老国王仔细考虑继任的人选，以免唐·若昂一世大帝和他的祖父创下的基业毁于一旦，他鲜明地向老国王指出，如果老国王决定让唐·菲利普二世继承王位，那么这位年近古稀的老国王将成为整个葡萄牙王国和皇室的罪人。德·克拉图院长的一席话深深触动了老国王的心，老国王再次给这位修道院长回信，想继续听取他的意见，并暗示修道院院长，他私生子的身份同样得不到宫廷贵族的支持，德·克拉图院长表示他将即刻动身前往里斯本皇宫面见老国王，亲口向国王陈述他的意见。
在收到三封回信之后，唐·恩里克一世有了一个初步的想法，他想邀请三个王位继承人来到皇宫，亲自与他们交谈，亲耳聆听他们的主张。在一次整理失踪的年轻国王的文件时，唐·恩里克一世发现了德·索萨伯爵的推荐信，他再次想起了若奥，以及和若奥的那次谈话，他命仆人马上前往若奥的府邸，请他进宫。
若奥对国王仆人的到来感到十分惊讶，虽然他曾经被老国王召进宫中觐见过一次，但从此以后老国王就再也没有想起他来。若奥虽然也忧心忡忡，但作为一个远离宫廷和皇室的贵族，即便面见国王也不能直言相告，他急匆匆地收拾好行装，随着仆人一同前往王宫。
若奥进入皇宫，一路上不时地抬起头来看着宏伟的宫殿，宫殿依旧壮丽，可如今已经物是人非。若奥的思绪一下被拉回到第一次面见国王的时候，老何塞带着他进入皇宫，和唐·若昂三世的那次会面，国王的音容笑貌似乎还历历在目。等到若奥回过神来，他已经站在国王的会见厅外，这扇大门和二十多年前他第一次进宫是毫无变化，仆人推开门，若奥走了进去。
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