下一步是莱斯，这是个自由贸易区域，上人很多。娜洛琳王妃在此地有一个叫做雷诺的联系人，雷诺说那个代号为“狗”的血色黎明成员已经查出，她是个女游侠，叫卡丽娅，主要的武器是弓。加入血色黎明接着找寻黄金魔杖，是为了能够复活自己的女儿，然后她又相信了血色黎明的话，“光有黄金魔杖不够，还需要献祭100个人”。于是她便在沙漠中劫杀过路的人。
虽然事出有因，但行为极度恶劣，而且扭转的可能性不大了。进行了几天的追踪，卡丽娅出现在了莱斯附近，而且此时的沙漠中刮起了沙尘暴，卡丽娅的武器无法施展。任云龙趁着沙尘，冲了过去，将卡丽娅砍死。
经过搜查，她的东西中都是写给死去女儿的，真是可悲又可恨。
总算走出了沙漠，来到了波尔德。这座城市出现了一些怪事，市民莫名其妙中毒，房屋也突然倒塌等等。娜洛琳王妃进行简单探查，确定这些都是有人恶意而为，极有可能与血色黎明有关。
娜洛琳王妃的联系人领主帕拉塔那里也出事了，他怀孕的妻子瑞丝塔好像也中了什么邪，变得非常难受，卧床不起，如果再这样下去，最好的结果都是流产。
波尔德大祭司哈特比在领主府这样对帕拉塔说：“大人...咳咳咳..城里所有的情况我知道如何解决.我认为这是先祖的灵魂被亵渎而导致的...咳咳咳咳...我们应该建造更多教堂...咳咳咳...进行更多祭祀..咳咳咳...这是个诅咒....”
娜洛琳王妃：“祭司先生，你说的很好，只是您懂得那么多，为何无法治疗你的咳嗽？”
哈特比一时语塞，找了个借口离开。
帕拉塔：“王妃殿下，实在抱歉，您交给我的事情我可能要搁置了。”
娜洛琳王妃：“我认为这些事情和血色黎明正好有关。夫人的情况和城内的所有怪事都是他们恶意而为。领主先生，除了你以外，还有谁可以直接接触你的夫人？”
帕拉塔：“那就是一个侍女了。她是负责送食物的。”
娜洛琳王妃查看了瑞丝塔的食物，确定里面有鬼，这种毒药对孕妇的伤害极大。“领主先生，可以把那个侍女拉过来问问了。”
那个侍女承认了下药行为，她说有人绑架了他的哥哥乔纳森，还切掉了她哥哥的手指。要她下对应的药，不然就折磨死她的哥哥。她照做一回后，对方派人带着她去了一个废弃的房屋，看到了乔纳森。
娜洛琳王妃和任云龙前去那个物资，发现了几名可疑武装人员在那个地方，任云龙采用刺杀和堕落之血齐放，花里胡哨地干掉了他们。随后救出了精神恍惚的乔纳森，让他与妹妹相见。乔纳森沉静下来回忆说绑架他的人戴着面具，但是有一个特征就是讲两句话就不停地咳嗽。
哈特比此时已经回到了帕拉塔身边，经过突击潜入哈特比的住宅，证实了他就是血色黎明成员，他加入血色黎明是为了掩护自己的罪恶行径。同时他们也揭露了阴谋，他为了让帕拉塔无子嗣，自己有机会当上领主而策划了这样一个事件。
他们回到领主府，对哈特比实施逮捕。哈特比对任云龙怒吼：“平民都是工具和牺牲品，我只要权位。你这么对我有什么好处，你也不过是那个女人的工具罢了！”
随后哈特比被拖走，自此波尔德的怪事再也没发生，瑞丝塔也渐渐好转。
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