年，萨特省一个叫果尔兹的小村子中，一个叫任云龙的黄种人出生了。自他记事起，他家似乎和领主比利的关系非常好。他有两个发小，一个女孩叫黛西，一个男孩叫怀尔斯。为了在乱世中生存下去，他们都从小接受战斗训练。成年后，任云龙和怀尔斯都在帝国军队中当预备兵。
年的一天，任云龙接到了上司的命令，有一个牛头人奴隶逃跑了，跑到了附近的普阿多村。他被命令将牛头人奴隶追回来，来到普阿多村，据当地村民说，牛头人跑进了杂货店。任云龙拿着他的剑，推开杂货店的门。他的剑的花纹很特别，如同漫天星辰。他推开门发现，里面有一个牛头人，一个狼人，两个木精灵。
任云龙：“追到你了，束手就擒吧。”
牛头人：“怎么可能！我绝对不会再为帝国当奴隶。我觉得该死的是你吧！”
说这牛头人便要拿起武器砍任云龙。那位年长的木精灵拦住了他，他询问任云龙，是否仇视兽人。任云龙说他没有办法，只是执行任务，他希望自己能过平静的生活。“那任务失败了，也不会有什么关系吧，就派你一个人来追的逃犯，也不可能很重要。最多就是一点惩罚，不如你和我们成为朋友吧。”
任云龙：“谢谢大叔，我也不希望残害其他种族。”
牛头人名叫葛尔丹，狼人名叫王万机，年长的木精灵叫夜王幻，年轻的女木精灵是他的女儿夜神雪。
为了使得事情更加真实，葛尔丹砍断了自己的半截角交给任云龙。
就在这时，一个急急忙忙的木精灵商人驾着马车来到了普阿多村。他的名字叫青语，他询问众人是否看到有人穿着一件火山岩盔甲。那是他的镇店之宝，独一无二的极品，被偷了。众人并不知道，并且打算帮助他寻找盔甲。众人分头寻找，王万机和任云龙一道，经过询问其他人，得知了好像有一个大哥布林穿着那个盔甲进了酒馆喝酒。任云龙和王万机前去查看，果然有这样一个哥布林。任云龙上前呵斥他，那个大哥布林一脸懵逼。王万机上去把他打倒，“说，为什么要偷盔甲！”
“是楼上那个叫杜迪安的高精灵让我偷的。”
任云龙：“你叫什么名字？”
“莱特。”
王万机：“你在这看着他，我上去抓那个高精灵。”
王万机上楼，看到杜迪安就在那，准备上去把他摁倒，结果杜迪安一招冲击波，王万机直接从二楼的窗户飞了出去。任云龙见状上楼，趁着杜迪安没反应过来，用剑柄将他击倒，随后制服。“你为什么要偷盔甲？”
杜迪安：“你有证据吗？”
任云龙：“楼下的那个哥布林说，是你让他偷的。”
杜迪安：“哦？让他过来和我当面对质。”
任云龙一回头，发现莱特已经冲了上来，一棍子把他打晕了。
任云龙醒来时，杜迪安和莱特跑掉了。他下去查看，发现夜神雪正在治疗王万机，两个人也因此心生爱意。但是精灵和兽人结婚，这有点不合适吧。王万机决定向夜王幻提亲，夜王幻经过仔细观察王万机的身体，发现了不得了的事情，王万机是个木精灵，但是被某种魔法变成了狼人！夜王幻立即利用法术将王万机变回了一个帅气的木精灵。现在王万机可以在狼人和精灵之间切换形态了。他和夜神雪也顺理成章地结婚了。杜迪安好像之前在写些什么东西，任云龙拿下来一看，杜迪安好像画了一张图，是果尔兹，还画了个叉。难道果尔兹要出事情？任云龙想着赶紧回去，青语也打算跟着，因为要找回属于他的盔甲，杜迪安和莱特也极有可能是去了那边
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