尉迟敬德初不欲降，及闻宋金刚已死，遂与寻相痛哭一回，以介休、永安二城降唐。
李世民得尉迟敬德来降大喜，命为右一府统军，随征东都洛阳。
此时秦王麾下，除有徐茂功、秦叔宝、程咬金外，又新添尉迟敬德，由是名将汇集。
画外音：尉迟敬德向来自负武功，以为天下无敌，但自与秦叔宝数次对垒交锋，并曾败于其熟铜双锏之下，这才知道人外有人，天外有天，自此便对秦琼深为敬畏忌惮。然而其尚不知，秦琼当初曾在隋朝第一名将张须陀麾下效力，不但家传熟铜锏法绝伦，且得张须陀亲传，枪法亦不在自己之下。《说唐》中关于隋唐十八条好汉排行，纯属虚构，当不得真。
刘武周逃往突厥境内，转思无处可奔，便欲图谋复夺马邑，以备东山再起。
未料此事被处罗可汗得知，乃命伏精骑于其归途。刘武周人困马乏，又不曾设备，夜间宿营时落入重围，便被突厥杀死。
隋末十八家反王，刘武周一路自此落下帷幕，退出历史舞台。
历史真相：传说当初刘武周父亲刘匡，有天夜里与妻子赵氏坐于庭中，忽然看见一物，形状犹如雄鸡，身上流光，将整个地面照亮，飞入赵氏怀中。赵氏起身抖动衣服，却见并无一物。此后不久赵氏便怀有身孕，生下刘武周。此事有根有据，载于《旧唐书》中。
便在秦王李世民兵发山西，激战并州之时，唐高祖李渊命置十二军，并将原关内诸道各折冲府，分别隶属于十二军中。
十二军都以星座命名，以万年道为参旗军，长安道为鼓旗军，富平道为玄戈军，醴泉道为井钺军，同州道为羽林军，华州道为骑官军，宁州道为折威军，岐州道为平道军，豳州道为招摇军，西麟道为苑游军，泾州道为天纪军，宜州道为天节军。十二军皆归车骑府统领，每军设正将、副将各一人，皆以素有威名上将充任，统帅各军进行耕战。
于是兵马强壮，成为唐军重要力量，亦为定鼎天下基石。
又说自山东义军渠帅王薄归唐，海岱盗首徐圆朗亦举其所占数州，归降唐朝。唐高祖便拜徐圆朗为兖州总管，封为鲁国公。隋末起义中七十二路烟尘之一，至此亦告烟消尘落。
便在此时，东都伪郑天子王世充派大将罗士信，率兵往攻谷州（今河南新安）。
罗士信原为瓦岗军第一猛将，王世充知其英勇，故此非常厚待，与其同吃同住，关系相当密切。但罗士信因恩公裴仁基命丧王世充之手，因此常怀愤恨，便不愿为其效命。
邴元真出卖李密，献洛口仓归降王世充，亦到东都，复与罗士信共事。王世充因其覆灭瓦岗军之功，亦待如罗士信一般亲厚；罗士信深以与此叛徒同伍为耻，由此愈加不满。
邴元真深忌罗士信之勇，便常相诬陷，罗士信便有叛郑之念。
王世充侄赵王道询听说罗士信有匹宝马，派人索要，罗士信不给。王世充偏爱侄儿，便擅将此宝马夺来赐给王道询，罗士信愈加愤怒。
此番奉命出京攻打谷州，罗士信便将家眷暗藏军中。待离京数十里后，当夜宿营之际，罗士信便避开耳目，带领千余亲信兵将脱离大军，西入长安，归属唐朝。
唐高祖听说罗士信来降，专门派出使节慰劳，命为陕州道行军总管。
安顿方毕，又有人报：王世充驾前左龙骧将军席辩，率部将杨虔安、李君义来降。
李渊大喜，对秦叔宝、程知节道：此数人非二公旧部乎？可代我出京迎之。
原来秦叔宝在王世充帐下之时，便任龙骧大将军，程咬金为将军，席辩等当时正归二人所辖。席辩等三人今日主动来降，也正如秦、程二人主动归附唐朝一般。
镜头闪回，当初唐郑大战。
正当唐兵与王世充郑军在九曲激战之时，秦琼、程咬金忽各带领部将数十人出阵，向西骑行百余步，复翻身下马，向王世充告辞，求归唐秦王李世民。
王世充见其二人临阵倒戈，空自怒火万丈，但知自己手下诸将皆非二人敌手，且数万唐军便在不远，由是只得卖个人情，纵其远去，不敢追击。
秦叔宝与程咬金拜了两拜，由是翻身上马，直奔唐营。
画外音：《说唐》等演义评话中有“三马投唐”一段，描写甚是精彩，说是秦、程二人是被徐茂功设计说降，三人共投唐营，其说便是源自于此。后说徐茂功再次设计，引诱罗成背叛单雄信，使秦王李世民伏身为马，任罗成骑乘，罗成不得已降唐等事。此乃小说家言，且罗成是虚构人物，全然不可当真。
只说秦琼与程咬金驰马来投，唐高祖闻而大喜过望，便命李世民收纳，并以厚义结之。李世民久闻二人之名，厚加礼待，以秦叔宝为马军总管，程知节为左三统军。
瓦岗旧将李君羡、田留安也因讨厌王世充为人，来投秦、程二人，就此降唐。李世民便将李君羡留在身边为将，而以田留安为右四统军。
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