宇文兄弟闻此，因于半醉半醒之间，脑筋大失灵光，故此四目相对，皆都呆傻。
镜头闪回，叙述李神通由来。
字幕：李神通本名李寿，字神通，陇西成纪人，唐太祖李虎之孙，海州刺史李亮长子，唐高祖李渊从弟，少时轻财尚义。
李渊在太原起兵，隋官搜捕李渊同族，李神通便逃到鄠县山区，与长安大侠史万宝、河东人裴积、柳崇礼等人相交，起兵响应李渊。
时有西域胡商何潘仁，入司竹园为盗，拥有部众数万。李渊第三女平阳公主派家奴马三宝劝说何潘仁，同去依附李神通，共举大业。
李神通乃与平阳公主、何潘仁合兵一处，攻克鄠县。李神通自称关中道行军总管，命史万宝为副总管，裴积为长史、柳崇礼为司马，东城县长令狐德棻为记室。
李渊渡河以攻长安，李神通、平阳公主、段纶各遣使迎接。李神通其后随同李渊平定长安，任为宗正卿，掌管宫中宿卫兵马。
闪回结束。武德二年正月，李神通既为山东道安抚大使，便引军往聊城进攻宇文化及。先克魏县，杀俘两千余，复乘胜包围聊城。
闰二月，城中粮尽，宇文化及请求投降，李神通不许。副使崔干问道：聊城城高池深，久攻不下，将军何以不许其降？
李神通道：我大军长期暴露在外，今宇文化及粮尽计穷，转瞬即可胜之，何受其降，使前功尽弃耶？我当力战攻下聊城，夺其财物以赏将士。若受其降，则以何赏赐三军？
崔干却道：末将以为不然。今窦建德近在咫尺，一日便可抵达，若与宇文化及勾结，星夜来援，则我内外受敌，战之必败，将军焉能贪图财物，而不受其降哉？
李神通以为崔士忤逆自己，于是大怒，命将崔干囚禁军中，破城之后再行处置。
愈数日，宇文士及从济北运粮而回，自东关小巷入城。宇文化及见粮草得以补充，于是放弃求降，又重新拼力抵抗。
李神通督率攻城，贝州刺史赵君德挥军奋力先登，将要成功，几上城头。李神通却又恐其建功，下令鸣金收兵。
赵君德发怒，大骂下城，于是聊城未克。
李神通遣兵前往魏县搬取攻城器械，却被莘县盗匪打败，未能成行。便在此时，窦建德果然发军来救聊城，李神通只得率军退守相州。
两天之后，窦建德便攻取聊城，山东州县闻风响应，全部尽归窦建德。八月十九日，窦建德率领兵马开赴相州，李神通立脚不住，复率兵马到黎阳投奔徐世积。
由此镜头闪回，便说窦建德由来。
窦建德于十八家反王中起事甚早，初占高鸡泊为盗，其后攻取河间乐寿。虽其名义上奉魏公李密为盟主，但僚属臣民，赋役军马皆由自主，与瓦岗军毫不相干。
经略河北之时，因河间郡丞王琮严守郡城以拒，窦建德攻之岁余不下。
炀帝被弑凶讯传来，王琮乃率吏士发丧，与守城将士皆哭。窦建德闻讯，遣使吊之，王琮因献城归降。窦建德于府中设私宴以待，王琮席间言及隋帝之亡，兀自俯伏流涕。
夏王部下诸将见状，皆道：王琮久拒我军，杀伤甚众，今请烹之。
窦建德怒道：王琮，忠臣也。吾方欲赏之以劝世间事其君者，奈何杀之！公等以往在高鸡泊为盗，尚容可妄杀人命；今欲安百姓，平定天下，岂得再起屠害忠良之心！公等若先与王琮有怨，今敢妄动其亲戚眷属者，必夷三族！
众将闻命，无不凛然。王琮叩阶，愿效死命，窦建德甚喜，遂拜王琮为瀛州刺史。
窦建德既得河间全郡，势力大壮，更拜原景城户曹张玄素为黄门侍郎，引饶阳令宋正本为谋主，共图平定河北。
唐武德元年冬至日，窦建德在金城宫聚会文武官员，见有五只大鸟降落城中，万只鸟雀随之，盘聚一日方才飞走，因此便改年号为五凤。
有宗城人进献玄珪，景城丞孔德闻而上奏：夏禹亲受符命，上天赐给以玄珪。今吉兆同于夏禹，应称夏国。
窦建德从之，于是自称夏王。
在此之前，上谷郡贼军统帅王须拔自称漫天王，进犯幽州，中箭而死。副将魏刀儿接替统帅其部，自称历山飞，盘踞深泽县，拥众十万。
窦建德与魏刀儿订盟，复趁其不备袭而败之，吞并其全部地盘。
因闻宇文化及僭越称帝，窦建德遂聚群臣，商议对策行止。
纳言宋正本奏道：我等身为隋民数十年，也曾侍奉大隋两代君主。宇文化及首倡其恶，杀害炀帝，大逆不道，乃我仇敌，请主公与众卿并力伐之，不亦可乎？
内史侍郎孔德绍奏道：今国无君主，大王以布衣起于漳浦，隋郡县员争相归附者，是因王承倚天意，顺民心而为，以礼义安定天下故也。宇文化及与帝姻亲，父子兄弟皆承大恩，身居高官，却杀君叛逆，篡夺皇位，是天下公敌也。王不讨之，如何履行义军领袖之责？
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