茫茫大海，扬帆远航。
果然不出陆逊及全琮所料，大军泛海远征，只因亶洲所在绝远，又未知其具体位置，终不得至。卫温、诸葛直遂至临海东二千里之夷洲，乃极为荒蛮之岛，仅得数千人众以归。
卫温等军行终岁，所带一万士卒不服水土，兼患瘟疫死者有十之八九，只有千余人马得回，余者皆身死异国他乡。
孙权由此恼羞成怒，以违诏无功论罪，命将卫温、诸葛直二人下狱诛杀。
画外音：所谓夷洲，便是今日台湾；亶洲却终不知何处，疑为孙权道听途说；后人又谓乃是广东徐闻，或今之海南岛。此乃历代史籍中，大陆军民至台湾首次明确记载。
镜头转换，按下东吴，复说蜀魏。
蜀建兴八年，汉丞相诸葛亮令魏延西征羌中。魏延战于阳溪，大胜魏国后将军费曜、雍州刺史郭淮二将，回师汉中，一生武功至此达到鼎盛。
魏太和四年五月，武宣帝曹操正妻卞皇后卒，终年七十一岁。
太皇太后既死，明帝欲荣其生母甄妃，便以甄氏陵墓低矮简陋为名，令母族甄像兼领太尉，持皇帝节杖至邺城祭告土神，改葬甄氏于朝阳陵。
郭太后闻此，不悦之情形于颜色，并屡发不平之语。
明帝此时羽翼已丰，当面怒问郭太后道：我母甄后之死，究系何故？
郭太后亦怒：先帝令其自杀，何以责我？汝为人子，可追雠死父，为前母枉杀后母邪？
明帝因被彻底激怒，九年隐忍之怨一并爆发。即令近侍，依当年生母甄宓死法，将郭太后杀死。事后为掩弑母罪名，对外宣称郭太后病死，对其娘家族人生者封官，死者追赠。
魏国宫变之时，蜀汉丞相诸葛亮在汉中屯粮练兵，以恩师水镜先生所留兵书，再与岳父黄承彦共同精钻细研，终成《八阵图》。
遂以其图传授姜维、陈到二将，令二人分别在汉中沔阳及永安鱼腹浦各选空阔之地，精心演练，以备伐魏征吴所用。二将便将其图依法演练，列为战阵，命曰“诸葛八阵”。
画外音：诸葛八阵历代正史野闻均有记载，陈寿着《三国志》载：“诸葛亮推演兵法，作八阵图，咸得其要云。”此后晋朝镇南将军刘弘曾在观游诸葛亮故宅时，令部下李兴立碑撰文，赞扬八阵图之精妙，谓自古以来天下阵法，无出其右者。
晋朝郦道元《水经注》云，诸葛武侯八阵图垒，皆垒细石为之。共有三处：一在陕西沔县；一在巴郡永安；一在成都北五十里新繁牟弥镇，乃孔明死后，大将军姜维在此练兵时所遗。三外遗迹，尤以永安县鱼腹浦最为着名。
这日姜维来报，八阵已成，请丞相前去观阵。孔明即率诸将，骑马往沔阳而来。只见江滩之上，鼓声如同雷震，旌旗弊日遮空，人喊马嘶，三军均已持戈待命。
孔明便率全班文武官员登上高台，观看姜维演阵。姜维便登阵前中央将台，将五色旗号分展，催动大阵。擂鼓三通，令旗挥动，队列即刻展开，各就其位。但见军分八队，每队军马迎风而立，整齐如同刀切一般，名为八阵之法。
众员只看得眼花缭乱，纷纷问道：丞相真乃神人，空前绝后！未知八阵何名？
孔明：八阵者，分别名为天覆、地载、风扬、云垂、龙飞、虎翼、鸟翔、蛇蟠。
正说话间，姜维再命催鼓，将五色令旗轮番展动。八阵如声应响，进攻退守，尽展其能。阵法变动之际，但见江中波涛汹涌，空中风云变色。
演练已毕，孔明即命姜维散阵，引众官下了高台，回至汉中大营。因大会众将说道：此阵并非某之专利，乃依前人之规，师门之法而创改之。当轩辕黄帝与神农氏战于阪泉之时，风后研创八阵，即今日诸公所见八阵初形也。此阵用于战场，则可以少胜多，以一敌十。即虽败退，亦可保军阵不溃，全军而还。专用于平地规模作战，以克魏军，复夺两京为计。若夫山林险道之战，则无施其威，并非万能之阵耳。
众将拜服，请道八阵其详。孔明于是详为解释，并命姜维分别传以各阵图示，令诸将各负其责，回营后各自精练本阵，并须熟谙变化之道。
众将听罢再拜，欢喜领诺，群情激奋，只待临敌一战。
八阵之法即明，孔明分兵派将，再伐中原：令魏延、张嶷、杜琼、陈式出箕谷；马岱、王平、张翼、马忠出斜谷；会于祁山。自提中军，令关兴、廖化为先锋，随后进发。
魏国细作闻蜀军又来，报入洛阳。魏文帝接到蜀汉入寇边报，便与群臣计议。
大将军曹真病起入朝，接替曹休迁为大司马，上表奏道：蜀汉多次犯境，若不除却此害，没完没了。臣请调集全国大军，再从斜谷以入汉中，攻伐蜀汉。
司空陈群：攻蜀是也，但切切不可再从斜谷进军。大司马岂忘去岁征蜀之事乎？二十万大军屯于斜谷，大雨经月不止，将士皆病，徒费军饷。
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