汉家宫阙，山雨欲来。
梁慬被擒入狱，朝野上下皆惊。校书郎马融上书为梁慬辩护，言辞恳切，仗义执言。
字幕：马融，字季长，扶风郡茂陵县人，将作大匠马严之子，伏波将军马援从孙。
马融相貌姿态优美，极有才华，善于言辞。时有京兆人挚恂隐居南山，以儒术教授门徒，不应州郡征聘，名闻关西。马融跟从游学，由此博通经书，冠于士林。
挚恂极其欣赏马融才华，于是便将女儿嫁之。
大将军邓骘听闻马融名声，召为舍人，但马融不应，客居凉州武都、汉阳二郡之间。
其后羌人突起，扰乱边境，自函谷关以西，路上饿死者枕籍，马融遭受饥困，就后悔起来，对友人说道：古云“左手据天下之图，右手刎其喉，愚夫不为”。所以然者，生贵于天下也。今以曲俗咫尺之羞，灭无赀之躯，殆非老、庄所谓也。
遂应邓骘征召出仕，拜为校书郎，到东观典校秘藏书籍。
当时邓太后掌权，邓骘兄弟辅政，儒士皆谓文德可兴，武功宜废，于是停止练武，不讲战阵。因此国家无备，猾贼蜂起。
马融对此大为不满，遂上《广成颂》讽谏朝廷。《广成颂》送上，得罪邓氏，使马融只呆在东观，十年不得升迁。马融后因侄子去世，便请致仕归家。
邓太后大怒，认为马融不遵朝廷命令，下令禁止马融为官。
马融虽然罢官，但尚未离京。因闻梁慬被谄下狱，因此便以校书郎身份上书，仗义执言，为其辩解冤枉。
邓太后览奏，心下犹豫不决。便在此时，边关入报：羌人侵犯三辅，关中盗贼兴起！
朝廷召集三公九卿计议，于是诏赦梁慬刑罚，拜为谒者，命率兵前往三辅，攻打叛羌。
梁慬获赦，对马融感念不已，深谢救命大恩。于是领了虎符，点齐兵马，奉旨出京。未料行到湖县，却不幸偶染风寒，迅即因病去世。可汉一代悍将，就此了结。
此时诸羌大起，先零羌帅零昌攻打雍城，号多与当煎、勒姐等分兵抄掠武都、汉中。
五官中郎掾程信与巴郡板楯蛮联兵进攻诸羌，号多败退，还断陇道，与零昌会合。
侯霸、马贤率湟中吏民及降羌胡进击，在枹罕与号多羌激战，斩首二百余级。
凉州刺史皮杨进讨狄道诸羌，不料大败，战死八百余人，皮杨因此免官。
其后未久，噩耗再次传入京师，报说护羌校尉侯霸病逝。陇西未定，蜀郡三襄种夷与徼外污衍种又反，合兵三千余人攻陷蚕陵城，执杀县令。
朝廷下诏，以汉阳太守庞参代领护羌校尉之职，讨伐诸羌叛军。
元初二年春，护羌校尉庞参以恩信招诱诸羌。号多屡败之下走投无路，只得率众归降。庞参派兵遣送号多诣阙见驾，汉安帝赐其侯印，复又遣回羌地。
庞参由是还治令居，打通河西陇道。
元初二年，前虎贲中郎将邓弘去世，追赠骠骑将军，位居特进；邓太后追念邓弘平素志向，不加赠官爵，诏封其子邓广德为西平侯，邓甫德为都乡侯。
十二月乙酉，朝廷下诏：罢免司徒夏勤，以司空刘恺为司徒，光禄勋袁敞升为司空。
字幕：袁敞，出自汝南袁氏，故司徒袁安之子。
镜头闪回，叙述袁安轶事。
袁安未做官之前曾客居洛阳，因博学多才，在士林中颇具贤名。
洛阳令闻名既久，冒雪去访，见院中积雪很深，拥塞门户。遂命随从扫出通道，这才进到屋里，只见袁安被大雪困在房中，蜷缩在床上发抖。
洛阳令惊问：公困顿如此，为何不求亲戚帮助？
袁安答道：诸友都没好日子过，大雪之天，我怎好去打扰人家？
洛阳令佩服其德，于是举荐其为孝廉。“袁安困雪”一词，由此便成典故。
其后未久，袁安父亲去世。因是客居在外，不能归葬祖坟，母亲遂命袁安，至京城郊外访求葬地。袁安奉命出城，在路上碰见三个书生同行，形容打扮俱都各别。
三书生见到袁安，问其何往，袁安据实以告。书生相视一笑，于是随手指向一处林地，对袁安说道：你若葬父于此，家族当世任上公。
袁安顺其所指看去，及至回头，那三个书生却都转瞬不见。袁安大为奇异，就依其所指，葬父于此。其后袁安入仕，累迁升至司徒，果然位列上公。
闪回结束，袁敞领旨谢恩，就任司空。
画外音：袁敞后继嫡孙袁汤官至太尉，曾孙袁逢、袁隗分别担任司空及太傅。汝南袁氏四世皆居三公之位，因而被称为“四世三公”，与弘农杨氏齐名朝野，势倾天下。
字幕：元初四年，太史令张衡改造浑天仪。中郎将任尚派遣当阗种羌榆鬼等人刺杀杜季贡，又募效功种羌号封刺杀零昌。同年冬，任尚率诸郡兵马与马贤并进北地，进击狼莫。
镜头转换，陇西凉州。马贤率军先到安定，被狼莫派兵迎击，大败逃走。
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