赵军主将扈辄已死，李牧自副将手中接过大将军印，即刻升帐聚将，与部将计议：
秦军远来，利于速战；我守国土，利于持久。桓齮新任大将，连续获胜，自是目中无人；兵卒骄横，士气亦正在高涨。我如仓促迎战，势难取胜。不如筑垒固守，避免决战，俟敌疲惫，伺机反攻，则必能一举而胜，雪我平阳战败前耻。
代郡随来诸将自然皆知主帅用兵之能，于是一齐声诺，就此严壁固垒，拒不出战。而邯郸部队诸将却是面面相觑，暗道：果然是小胆将军，名不虚传！
秦帅桓齮见赵军固垒不战，亦命擂鼓聚将，与众将说道：昔日廉颇以坚垒拒我大将王龁，今李牧亦用此计。我军远出，军粮未足，不利持久，必须速战！来日本帅亲率主力，佯攻肥下，诱使赵军往援；尔诸将则分别埋伏彼军去路两侧，俟其脱离营垒，将其一举歼灭。
众将：喏！我等遵命。
安排已毕，来日照计施行。
李牧早已洞悉敌情，不为所动，严禁出兵。
大将赵葱着急，建议出兵救援肥下，言辞激烈。
李牧笑道：桓齮亦是善用兵者。但此乃孙膑当年引诱庞涓之计，岂能瞒我？敌攻我救，是致于他人，乃为兵家所忌。秦军主力去肥，营中留守兵力必然薄弱；又我多日采取守势，拒不出战，秦军习以为常，疏于戒备。我不趁其虚而捣之，反随其调动我军耶？
赵葱听罢，豁然开朗，施礼拜服。
李牧遂连夜点将出兵，乘机一举袭占秦军大营，俘获全部留守秦军及其辎重。
战役将毕，李牧故意命将数百敌兵放出，使其逃至肥下报信；又判断桓齮必将回救，遂部署一部兵力正面阻敌，复将主力配置于两翼，以逸待劳。
桓齮正在攻打肥下，闻报老营有失，果然星夜来救，轻骑疾驰而至。赵军与撤回秦军接触相交，李牧立即指挥两翼实施钳攻。
经过激烈战斗，大破秦军，杀其过半。桓齮率引残军，逃回上党。
李牧因此战功，被赵王封为武安君。将星升起，光芒万丈。
光芒西移，照亮西域天空。
当此秦赵大战之前，佛教初入中国。印度孔雀王朝阿育王令西域沙门僧释利房等人，携带佛祖真身舍利，到达中国周原美阳城。
众僧露宿于野，夜幕之中，突见一个长者缓步而来，周身透亮，光照万方。
众僧视之，见来者竟是已逝世尊释迦牟尼，由是五体投地，向其顶礼膜拜。
众人拜罢，释迦牟尼忽然消逝，却见释利房面前凸起一座圣冢。
由是众人商定，将佛舍利埋入圣冢，然后再进咸阳，面见秦王。嬴政闻言不信，将其僧众以胡教妖人名义打入地牢。许久之后，众胡僧方得获释。
此是佛教东来最初记载。万里徒步旅游，在东土不得其门而入，铩羽而归。
桓齮兵败，因惧秦王降罪，由是不敢还国。
遂还复本名樊於期，引残部叛逃至燕国，来投燕王。燕王早闻樊於期乃当世名将，由是大喜，便拜其为上将军，留于本国重用。
数万大军在外惨败，又忽然人间蒸发，秦王自然不能不闻不问。经过月余侦缉调查，斥侯报至秦都咸阳：燕国收留我国败残兵马，并拜领军主将樊於期为其国上将！
秦王闻之大奇，乃问群臣道：此樊於期何人？怎地如此耳熟？
话犹未了，阶下一人排班而出，乃是廷尉李斯，上前奏道：大王不知，此樊於期便是我前朝旧将，今日引兵攻赵主帅，败于李牧手下之桓齮也。
秦王大惊：贤卿怎知是他？
李斯奏道：因大王命微臣主管举国文武百官秘档，臣故知之。且也是昨日才知。
秦王：贤卿请道其详。
李斯：其间大有隐情，不可使他人知者。
秦王心知必是秘情重事，乃命群臣及侍从皆都下殿侍候，只留李斯，命其详说。
镜头闪回，七年之前。
吕不韦为报五国攻秦之仇，派大将蒙骜同张唐督兵五万，东出伐赵。大军即出三日，因恐五万兵不足以灭赵，复命长安君成蟜为帅，同樊於期率兵五万，以为后继。
蒙骜率领大军取路上党，径直进攻庆都，将主力驻扎屯留，自率一万五千精骑驱，奔袭邯郸。赵国乃派庞煖为大将，扈辄为副，率兵十万，抗拒秦军。
两军遇于尧山，接战一仗，因秦军兵少，未能取胜。
蒙骜乃派张唐回到屯留，催取后队军兵。当时长安君成蟜只有十七岁，不谙军务，便召副将樊於期，商议进援之策。
樊於期平时憎恨吕不韦飞所跋扈，势压群臣，欲图谋反，便乘机向长安君进言。
樊於期：吕不韦当初在赵国之时，向先王进献已孕之妾，以此窃国。当今秦王，并非先王骨肉，惟殿下乃是先王嫡子。吕不韦此番派殿下伐赵，是欲借赵国之刀，以除殿下耳。
长安君：若此，如之奈何？
樊於期：今蒙骜兵困于赵，急未能归。殿下手握重兵，若传檄宣布淫人之罪，明昭宫闱之诈，则举国臣民，谁不愿奉殿下为嗣者？
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