田单闻此，浑身一震，忽仰天长笑：天不灭齐！乐毅必当败亡也！
镜头闪回，数年之前，燕国蓟都。
燕太子乐资受大夫骑劫挑唆，向父亲昭王进谗：国人皆云，东毅将欲谋反矣。
燕昭王：因何而作是言？
乐资：大将军乐毅，只旬月间便下齐国七十余城，人皆谓战神附体，此事有诸？
燕昭王：有之。但非战神附体，而是鬼谷门用兵之术，实天下无敌也。
乐资：但其后枉费三年之劳，丧师靡饷，却不克莒与即墨两城，何也？
燕昭王：事有难易，城有坚颓，岂可一概而论？
乐资：今举国皆云，是因乐毅恃其功高不赏，谋以恩德感化齐民，欲自为齐王也。
昭王闻此，立知必有人向太子施以离间，乃至太子如此进谄。于是火冒三丈，离座而起，亲持手杖怒击太子双腿，又指其鼻端骂道：畜牲，忘恩负义逆贼！先王之仇，是何人为我报者？乐毅功劳盖世，无以伦比。你将恩作怨，竟如此狂悖，实是罪不容诛！休说其对寡人毫无二心，便真自立齐王，亦理所应当也！
太子受责，不敢回言，连连告罪，狼狈逃出宫去。
燕昭王责打太子之后，犹恐再有人施以离间，又立即派使者赍持节杖至齐，去见乐毅，当场便立乐毅为齐王。许以全权管理在齐官军，非但可便宜行事，且有斩而不奏之权。
乐毅闻此，十分感动，伏地流涕，并当来使之面对天起誓：某情愿万死，也不敢接受封王旨令。使者还报，燕昭王亦感动不已，又将太子唤至，怒责一顿，使其亲自作书，寄往齐国，向乐毅请罪道歉。
自此之后，乐毅更加尽心尽力，为燕国效劳；而太子乐资，却对乐毅恨入骨髓。
闪回结束，即墨城头。
田单闻听渔人之言，不由大喜若狂，仰天长啸，说道：天不灭齐，我有计矣！
乃赐以渔人重金，使其带二十名军士，皆都扮作齐国难民，复归燕都，于满城中造谣传说：齐国所不下者，惟即墨及莒邑二城而已。是因乐毅与燕国新君有怨，故意拖延，欲留齐国称王。故此齐人不惧乐毅，惟恐燕王改派别将来攻。
燕都到处传说，早有人将此言报进王宫。此时太子乐资即位，是为燕惠王。其本就痛恨并且怀疑乐毅，于是坚信不疑，就派心腹近臣骑劫为将，持兵符至齐，代替乐毅将兵。
骑劫未至，亦早有细作至齐，将此信报入燕军大营。乐毅闻此，知道太子深恨当初为己受责，此番自己若解兵权还燕，必然被杀，便道：我本赵人，何必归燕！
遂不待骑劫来至，弃引本部亲军离开齐境，星夜投奔赵国。
赵惠文王闻说乐毅来投，不由大喜，乃亲迎入城，并封以观津之地，号为望诸君。
乐毅弃印去齐未久，骑劫率领亲军即至。闻说乐毅提前逃走，倒觉省心，也不过问，遂接帅印在手，就此高坐中军大帐，统率在齐燕国三军。
骑劫此人，亦非寻常之辈，颇以勇力闻名当世，亦喜谈兵，并与燕惠王自幼相善。既得兵权，便尽改乐毅先前所有制度法令，作威作福，燕军诸将俱都愤怨不服。
住垒歇兵三日，骑劫便即率师东向，往攻即墨，围城数匝。
田单站立城头，下望燕营，见中军帅旗已换字号，知道乐毅已非主帅，不由大喜。又见诸将犹怀恐惧，于是说道：我昨夜梦到仙人入室，至我榻前相告，明说齐当复兴，燕当即败；且不日当有神人降临此城，为我军师，战无不克。
诸将闻此，面面相觑，将信将疑。时有末将在侧，闻言不信，忽然破口嬉笑。田单闻声转头回顾，那末将怀惧，回身疾走，将欲躲避。
田单迅速伸手扯住，将那末将拉转回来，对众人道：我梦中所见神仙，此人是也。
不由分说，乃命随从为其更衣，换上道装，置于上坐，北面事之，号为神师。
那员末将此时似乎已领悟主帅之意，便即任其摆布，不再多言。更衣已毕，随从又不知从何处拿出一柄麈尾拂尘，塞入末将手中。那末将倒也乖巧，随手摆来拂去，煞有介事。
田单乃谓城中人道：此位便是神师临凡，来助我击退燕人，复我大齐国祚社稷者。今神师有令，凡城中之民，每就食者必先祭其先祖于庭，当得祖宗相助。
即墨城中人闻此，皆于就餐前献祭其祖。天上飞鸟见到城内每家庭中皆有祭品，于是悉皆飞临城上，飞旋翔舞下食。遮云蔽日，蔚为壮观。
城外燕军正在修筑营垒，抬头望见城上飞鸟蔽空，深为怪异；又闻说因有神君下凡，来助齐人作战，故有神鸟为兵，遮护此城。因而相与传说，皆无战心。
田单即尊神师降世，便假托神师名义，扬言于城外：即墨因有神师相助，故此三年不破，守军无损。而齐人最惧劓鼻，而乐毅此前不知，故此难以取胜也！
骑劫闻此谣言，深信不疑，于是便命将军中此前齐国降卒提出，尽都牵至即墨城外，当城上守军之面，劓割其鼻。
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