秦国迁都以后，梁伯、芮伯迫于压力前来朝见，求为附庸。秦国开始确定三伏节气，规定入伏后在城门杀狗，祛除热毒邪气。
自此之后，秦国各项制度渐具雏形，国力也开始迅猛发展。然而秦德公寿命不永，只在位二年，便即病卒，长子继位，是为秦宣公。
此时晋献公在位，起用士蒍、荀息、里克、郤芮、郭偃等一批异姓人才为卿大夫，诛杀富氏子弟、桓庄之族，彻底解决公子作乱问题。又废除公族大夫制度，由此国力大增。
晋献公改革内政同时，又治军强兵，扩建为上、下两军，自带一军，太子申生另率一军，军力大振。时有东郊村民祖朝，上书晋献公自荐，欲谋国政。晋献公立即召见，与其谈论三日，见其剖析国政条条有理，乃破格录用，并拜以为师。
公元前675年，周惠王在位二年，占取大夫蔿国菜园以畜养野兽，又强取大夫边伯房舍，更夺取大夫子禽及詹父土地，再收回膳夫石速俸禄，因此蒍国、边伯、石速、子禽、詹夫皆都不满，转奉周庄王姬佗庶子姬颓为主，起兵攻伐周惠王姬阆，欲争王位。
五大夫联合贵族苏氏，拥奉王子颓发动叛乱，但叛军律令不一，又无上将率领，故被惠王率成周六师一击而败，溃不成军。五大夫逃往温地，王子颓在苏氏陪同下投奔卫国。
卫惠公怨恨周王曾收留政敌公子黔牟，于是收留王子颓，又联合南燕，攻入周朝都城。周惠王姬阆兵败，逃奔郑国，五大夫复回，拥立姬颓为王。诸侯闻之，无不震惊。
郑厉公见周惠公逃来郑国，问明事由，先礼后兵，出面调解惠王与王子颓之间纠纷，请子颓让回王位。五子颓置若罔闻，不予理睬。
郑厉公大怒，遂替惠王出兵，逮捕南燕国君仲父，复将惠王安置在栎城。次年秋，周惠王在郑厉公保护下进入成周，取得成周器皿用具，搬回栎地，积草屯粮，预备反攻复国。
王子颓闻报，不以为意，大设享礼招待蔿国、边伯等五大夫，乐舞俱备。郑厉公闻听此事，以为良机难得，遂亲自前往虢国，来见虢叔林父。虢叔出迎，回宫设宴相待。
虢叔林父：前闻贤侯返国复位，未及遣使道贺，今贤侯亲来，必有赐教？
郑厉公：我闻悲喜非时，灾祸必至。今王子颓歌舞不倦，是以祸为乐也。
虢叔林父：何以言此？
郑厉公：若司寇杀人，国君尚为此减膳撤乐，况以祸患而歌舞耶？且篡夺天子之位，祸有大于此者乎？临祸而忘忧，忧愁必至。你我何不助天子复位，建功于王室？
虢叔林父：诚然，此亦我之愿也。
周惠王四年春，郑厉公与虢叔会盟于弭，誓师讨伐王子颓。
同年夏，郑、虢联军进攻王城。郑厉公拥周惠王从圉门入城，虢叔从北门杀入，尽诛王子颓与五大夫。周惠王再入王城，由此复位。
周惠王为表酬谢相助复位之功，尽赐郑厉公以虎牢以东之地。郑厉公大喜，遂在王宫门西阙设享礼招待惠王，全套乐舞齐备，便如王子颓招待五大夫一般。
虢、晋二国闻说惠王复位，遂至洛邑朝见，参拜道贺。周王为之飨醴命宥，赐玉五珏，马三匹。子颓之乱历时三年，至此终告结束，周郑关系亦因厉公靖乱之功随之缓和。郑厉公为王室建此大功，却于归国路上得疾，回到郑都之后而薨。世子捷即位，是为郑文公。
周惠王五年，陈宣公听信谄言，怀疑公子御寇谋叛，因而杀之。
陈厉公之子陈完，字敬仲，向与御寇相善，惧诛奔齐，被齐桓公拜为工正。因素闻陈敬仲乃为当世贤良，便赐其食采于田邑。陈完后代便以田为氏，又称田陈。
此年鲁侯太夫人文姜病笃，将儿子鲁庄公唤至病榻之前，殷殷嘱托。
文姜：齐女今已长成，我儿当速娶回国，以正六宫之位。万勿拘泥终丧之制，使我九泉之下悬念。齐侯方图霸业，汝宜谨慎事之，切勿更替我两国世代交好。
叮嘱已罢，溘然而逝。庄公葬母以礼，守孝经年，遵依遗命，欲遣使往齐国议婚。大夫曹沫奏请，俟三年丧期过后行聘。庄公以母亲遗命为由不听，遣使至齐，行纳币之礼。齐桓公亦以鲁丧未终，请缓其期，直至惠王七年，其议始定。
佳期将至，鲁庄公在位二十四年，年已三十有七，老夫少妻，因欲取悦齐女，故而安排迎娶诸事极其奢侈。秋八月，姜氏至鲁，立为夫人，是为哀姜，齐鲁之好愈固。
吉服已过，齐桓公联手女婿鲁庄公，合兵征伐徐、戎，两国俱都臣服。郑文公恐遭齐国侵伐，主动遣使请盟。齐桓公复会宋、鲁、陈、郑四国，同盟于幽。自此除秦、楚两国之外，天下诸侯莫不归心。周王遣召伯廖前往齐国，赐齐侯为方伯，得专征伐天下不臣。
与此同年，晋献公灭骊戎，俘获骊姬姐妹，俱都立为夫人，长曰骊姬，次曰少姬。
镜头闪回，画外音起。晋献公当为公子之时，先娶贾姬为妃，久而无子；又娶犬戎女狐姬，生子名叫重耳；再娶小戎允姓之女，生子唤做夷吾。继位之后，又纳先父武公之妾齐姜，亦生一子，寄养于申氏之邑，因名申生。献公即位之后，贾姬已薨，遂立齐姜为夫人。因申生乃是嫡子，故立为嗣，以大夫杜原款为太傅，里克为少傅，相与辅导。齐姜又生一女，因难产而卒，献公复纳贾姬之娣贾君，使其抚育齐姜所生之女。
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