皇太极于1637年（明崇祯十年、清崇德二年）二月振旅回国，留代善第二子贝勒硕托及孔有德、耿仲明、尚可喜三顺王攻打皮岛，复将朝鲜所获人畜牲马，分赐诸将。
朝鲜遣官解送三人至沈阳，这三人便是倡议败盟的罪魁，一姓洪，名翼溪，原任朝鲜台谏，一姓尹名集，原任朝鲜宏文馆校理，一姓吴名达济，原任朝鲜修撰，尝劝国王与明修好，休认皇太极为帝，此次被解至清，尚有何幸，自然身首异处了。清太宗皇太极既斩了朝鲜罪首，无东顾忧，遂专力攻明。
适值明朝起义军四起，李自成、张献忠等十三家七十二营，分扰陕西河南四川等省，明朝的将官，多调剿流贼，无暇顾边。
皇太极命硕讬率领孔有德、耿仲明、尚可喜等攻皮岛，四月初八日夜，清军乘小舟攻皮岛西北隅。明将金日观列兵堡上，见清兵人少，金日观空城出战，迎战清兵，接连杀死清军将领武尔格（额亦都之孙）、纳密达、巴雅尔图、炳图、拜音台柱、珠三、彰吉泰。
孔有德等又乘战船攻城池东北隅，金日观殊死搏斗，又杀孔有德部将洪文魁等人。
皇太极见硕托攻打皮岛不下，命阿济格率助战，阿济格率大队登陆，金日观“至初九日将暮，尚然对敌”，据目击者称，他最后“头面带箭，血流胄襟，箭射已尽，始掷弓于地，自刎而死”，死后被清军一拥而上，乱砍分尸。后明廷追赠他为特进光禄大夫、太子太师，世荫锦衣副千户，建祠祭祀。清乾隆年间追谥“烈愍”。
是夜，阿济格，又遣都统阿山、叶臣率锐卒乘小舟疾攻西北隅，遣额亦都第三子兵部承政车尔格统八旗骁骑及汉军、朝鲜兵乘巨舰逼其城，遣都统石廷柱、户部承政马福塔从北隅督战，遂克皮岛，斩东江总兵沈世魁，俘人口三千四百余人，获大船七十，大炮数十，皇太极遣使褒奖慰劳。
这一年郁金香价格突然暴跌，使欧洲无数人瞬间倾家荡产，进而影响经济陷入数年的衰退。
这一年二月十五日费迪南三世当选为神圣罗马帝国皇帝。
三月，起义军张献忠率军自潜山出，连破太湖、蕲州（今蕲春南）、黄州（今黄冈）等地。二十五日，张献忠率军与明军大战于太湖之鄷家店。张献忠以数万兵围明军数重，又遣将统军阻击史可法等援军。时大雨，农民军从四面进攻，短兵相接，斩明将潘可大等四十余人。明军大败，损兵六千余。张献忠率军乘胜东取和州、含山、六合等地。
九月二十七日，李自成、过天星等围攻汉中府城（今南郑县）。会洪承畴来救，撤围向西南走。二十八日，闯将李自成等攻克宁羌州（今陕西宁强县）。后李自成入川。连克数十城后兵围成都，崇祯帝大惧，急令总督洪承畴率军入援四川。十二月二十九日，洪承畴率副总兵官曹变蛟，由沔县历宁羌，过七盘、朝天两关，岁暮抵达广元。此时太监曹化淳受命提督京营戎政。
1638年（明思宗崇祯十一年、清崇德三年），皇太极授多尔衮为奉命大将军，统右翼兵，岳托为扬武大将军，统左翼兵，分道攻明，入长城青山口，到蓟州会齐。
这时明蓟辽总督名吴阿衡，还有一个监守太监邓希诏，至清兵直逼城下，吴阿衡孤军被困，战至力竭，被豪格劈于马下，总兵鲁宗文亦战败而死，麾下兵霎时四散。清兵上前砍开城门，城中只有难民，并无守兵，原来监守太监邓希诏，见吴阿衡出城对敌，已收拾细软，潜开后门逃去，守兵闻希诏已逃，也索性逃个净尽。
清兵也不勾留，长驱直入，兵屯于牛栏山。山前本有一个军营，是明总监高起潜把守。高起潜也是一个奄竖，毫无军事知识，闻清兵杀来，三十六策，走为上策。清兵乘势杀入，从芦沟桥趋良乡，连拔四十八城，高阳县亦在其内。赋闲在家的孙承宗率全城军民守城，城破被擒，自缢而死。他的五个儿子，六个孙子，两个侄子，八个侄孙战死，孙家百余人遇难，孙承宗时年七十六岁。至此一代英雄落幕，真是满门忠烈！朱由检闻讯后哀伤悲叹，命有关官员从优抚恤。
清兵又从德州渡河，南下山东，山东州县，飞章告急，此时兵部尚书为杨嗣昌，杨嗣昌一面檄山东巡抚颜继祖速往德州阻截，一面檄山西总督卢象昇入卫京畿。颜继祖奉到檄文，忙率济南防兵，星夜北趋，到了德州，并不见清兵，方惊疑间，探马飞报清兵已攻向济南。
攻济南这一路为多尔衮所领人马，临近年关时，将济南城团团围住。济南城内兵力空虚，守军不足两千人。此时山东布政使张秉文一面流星快马，急报朝廷，请求援兵，一面动员城中百姓拿起武器保家卫国。张秉文衣不解甲，在济南城头苦苦死守。他天天盼着朝廷的援军到来，谁知崇祯帝依然用从牛栏山逃跑的太监高起潜督师，高起潜在临清坐拥重兵，偏不来救。
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