种世信辞别了胡三，带领2000人马离开了玉门关进入了高昌回鹘国。经过辛宗义的介绍，见到了归义部的首领胡晗，这个胡晗真是一个汉人和胡人混血的后代，这个部落的人大多数都是这样，长得深目高鼻，相貌于胡三相似。胡晗热情的接待了种世信一行，他们的热情开始让种世信特别不自在，他很害怕这个归义部对他西军图谋不轨。但是当胡晗给他讲了归义部的来历后，就打消了种世义的顾虑。
高昌回鹘也称是西洲回鹘。唐朝的时候这里曾经是强大西突厥的领地，西突厥对国中的各民族统治都是非常残酷，后来各个受压迫的民族形成了联盟。这个反抗联盟被称为“兀儿”、“回纥”或者“回鹘”，只是由于各部落的方言发音不同，意思是一样的就是“团结”的意思。
后来唐朝强大了赶走了突厥人，回鹘各部就臣服于唐朝。唐安史之乱后，逐渐的失去了对西域的控制，这时候回鹘就强大起来了，成了汗国。但是这个回鹘汗国是一个相当松散的部落联盟，各个部落大一点的称汗，小一些的称首领。后来回鹘汗国分裂成了三大联盟，黄头回纥、高昌回鹘、葱岭西回鹘。三个回鹘国之间也是相互征讨，这也是六年前黄头回纥和羌人与西军作战，他们宁可想西夏求救，也不向高昌国求助的原因。
葱岭西回鹘在更西的土地上成立了喀喇汗国，这个汗国水草丰美、土地肥沃、各族人口众多十分强盛。但是这个喀喇汗国要求全体各族民众都要信奉真理教，因此国内也有矛盾。本来回鹘人是信奉佛教或者摩尼教。摩尼教也就是拜火教或者明教，起源于更西边萨珊波斯国，江南方腊就是借助的摩尼教起义的。喀喇汗国依仗自己的国力强劲，四处征讨，不但要求各国进贡金银，还强迫各国改信真理教。因此喀喇汗国在这里并不受各国的尊重。
归义部是原来唐末的归义军的后代，唐朝灭亡以后，归义军也割据了沙州、瓜州等地，成为了一个地方政权。这个地方政权最终亡于西夏，归义军无法与强悍的党项军抗衡，无奈退入了高昌国。高昌国的可汗，原本也不愿意招惹如日中天的西夏国。却也不愿意跟归义军闹翻，于是接纳了归义军，让他们为自己驻守东部边疆，抗击西夏军入侵。归义军无法只能为昌国打仗，到如今已经近100年了。他们在这近100年来跟当地各部族通婚，逐渐的形成了归义部，但是他们还是说汉语，信奉佛教。归义部一心向往中原母国，当年是归义军强盛，时不时向中原王朝进贡，请求册封，但是如今归义部落在跟西夏争斗的时候越来越弱，别说去中原，就连自己的牧场和人口都经常遭到西夏军队的洗劫。
胡晗说道此处已经泣不成声，道：“我部如今只有控弦之士2000，实在无力与夏国对抗，我们的牧场已经从玉门关往西退了100里了。前些日子听说母国的大将突袭了沙洲和玉门关，我部十分高兴，本来应该提酒担羊犒劳大军，但怎奈不知详情，多亏了辛宗义掌柜前来联络，才能见到中原母国的将军，因此甚是欢喜。还请将军在此扎营，共同抵抗夏军。”
种世信听说他们由2000控弦将士，心中有些吃惊，要知道整个西军中的马弓手不超过全部骑兵的十分之一，如果有2000控弦将士，按照西军的比例岂不是有2万骑兵。要是真有这许多人马，害怕用得着怕西夏军吗。种世信暗香：干脆就借了这些兵马重夺沙州也就是了。于是他问道：“首领大人，我军的情况想必辛掌柜也跟你说了，我军也是为了牵制党项人才千里西征的。如今党项军势大，我军不得不后退。您刚才说有控弦之士2000，不知总共军队有多少。不如你我合兵一处，复夺沙州。”
种世信不能跟他们说是西夏国，因为这里比西夏更西。要让他说夏国，他从小就跟西夏打仗，一时半会儿接受不了。他想说“党项蛮子”，但是“蛮子”这两个贬义字在这里会不会引起麻烦，所以想了半天才对西夏军称为“党项军”。
胡晗听了吓一跳，随即就想明白了，尴尬的笑道：“大人，我们部落成年男子全民皆兵，由于从小放牧打猎，因此每个人都能射箭，这个与中原军队不同。”
种世信这才明白，道：“倒是我唐突了，现在我军有5000人马。如今在玉门关有3000人，我这里有2000人。玉门关有我八弟种世彪守卫。如果能够守住自不必说，如果不能守住便将人口都迁徙贵部，增加归义部的实力。”
在草原上人口就是意味着实力，胡晗听闻此言自然高兴，但是他也不希望西军战败，如今有西军驻守玉门关对他们来说还是安全了很多。
种世信又说道：“我大军驻扎会多有耗费，不过我们在沙州府库劫掠了不少布帛、茶叶等货物，还望首领大人给指一条商路，我们也好换些钱粮度日。”
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