随着孙悟空的声音落下，那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，直接将孙悟空给围在当中，叩头叫道：“大王，你好狠心啊!
怎么一去这么久才回来?
把我们都放在这里!
近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。
最近，被那厮抢了我们兵器，又捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。
幸得大王来了!
大王若再晚上一二年不来，我等连山洞都被人给抢了！”
孙悟空听完之后，不由的大怒道：“是甚么妖魔，竟敢欺负你们!
你且细细说来，待我寻他报仇！”
众猴叩头说道：“报告大王，那厮自称混世魔王，就住在花果山北边。”
孙悟空又是问道：“从这里到他那里，有多少路程？”
众猴却是回道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我等不知有多少路。”
孙悟空听了之后，就是开口道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我将他给寻来！”
说完之后，孙悟空，将身一纵，跳起去，一路筋斗，向着北面而去。
飞了不远，就看到一座高山，真是十分险峻。
笔峰挺立，曲涧深沉。
笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。
两崖花木争奇，几处松篁斗翠。
左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。
每见铁牛耕，常有金钱种。
幽禽维呱，丹凤朝阳立。
石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。
孙悟空在空中默默的观看一番景致后，突然听道有人说话，径直跳到山下寻觅。
却看到那陡崖之前，乃是那水脏洞。
洞门外有几个小妖跳舞，见道孙悟空急忙就要走开。
孙悟空却是大声喝道：“休走!借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”
那小妖听了孙悟空的话，急忙跑入洞里，开口大声报道：“大王!祸事了！”
混世魔王不以为然的说道：“有什么祸事？”
混世魔王很是有自信，有着妖族作为后盾的他，并不惧怕任何人，毕竟他所招惹的都是没有背景之人。
而那小妖单膝跪下开口道：“洞外有个猴头，自称是什么花果山水帘洞洞主。
他说你屡次欺负他的儿孙，特地前来寻你，要和你见个高低。”
混世魔王听了之后，不由的笑道：“我早就听那些猴精说他们有个大王，出家修行去，想是今天回来了。
你们见他怎生打扮，有什么兵器？”
小妖想了想之后道：“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，就在门外叫嚷。”
混沌魔王听了之后，不由的开口道：“取我披挂兵器来！”
洞内的小妖一听，急忙将披挂兵器取了出来。
那混世魔王穿了甲胃，拿起大刀在手，与众妖出得门来，随即高声叫嚷道：“何人是水帘洞洞主？”
孙悟空听了之后，瞪眼一看，只见那魔王头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。
孙悟空大声喝道：“你这狗东西这般眼大，看不见你孙爷爷！”
混世魔王听见孙悟空的话语，不由得抬眼一看，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见什么高低？”
孙悟空听了混沌魔王之言，不由得喝骂道：“你这泼魔，原来这般没有眼力!
你说你家孙爷爷小，要大却也不难。你说我无兵器，我两只手可是能撑的起天呢!
你不要怕，只吃老孙一拳！”
说完之后，一个纵跃，跳上去，噼脸就打。
混世魔王急忙伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”
孙悟空听了这话，不由的说道：“说得是。好汉子!走来！”
只见混世魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。
他两个拳捶脚踢，一冲一撞。
原来长拳空大，短簇坚牢。
那魔王被悟空掏短胁，撞丫裆，几下筋节，把他打重了。
混世魔王一个闪身之后，拿起那板大的钢刀，对着孙悟空噼头就砍。
孙悟空急忙向后退去，让他砍了一个空。
孙悟空见他凶勐，急忙用出身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，叫一声“变”!
随即变做三百多个小猴，在周围不断地骚扰。
这孙悟空自从修炼之后，身上有八万四千跟毛发，根根能变，应物随心。
那些个变出来的小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。
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