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苏州古玩店店老板是个军火贩子，恰好明镜来找他提取炸药，立刻被七十六号的特工发现，并且被这帮狗特务带回了76号。
正好这一幕被明诚撞上，他让梁处长放了大姐，并教训了一下抓大姐的特务队长。
明诚回到家之后，被明楼大骂一顿，说他没有保护好大姐。
明镜这才知道了，原来明楼一直有派人监视她，然而明楼却是辩解说是保护。
接着愤怒的明楼到七十六号讨要说法，并开枪打死了抓捕明镜的特务队长。
与此同时，炸毁樱花号专列的计划已经启动了，军统和红党都在为这件事情忙碌着。
汪曼春通过审讯得知军火接头的地方，她派出大量特务赶到那里，但却是扑了一个空。
于曼丽和郭骑云恰好也去提取炸药，所以中了76号设好的局，两人突然暴起击毙了敌人，险中脱身。
南田洋子得知76号没有抓到军统特工，自然是被76号的不中用给气到了，再一次意识到狗汉奸的不中用。
虽然于曼丽和郭骑云从这一次的陷阱里脱身了，但是也没有得到最需要的炸药。
最终知道绕不开大姐明镜的明楼选择了合作，接着他们姐弟俩进行了较深刻的交谈，明楼希望姐姐明镜能为自己提供炸药，他向姐姐公开了自己重庆政府方面的身份。
并将他负责的专列具体时间表提供给了明镜。
大姐明镜既对明楼为国尽忠而感到欣慰，同时又不理解他为什么要潜伏到上海的汪伪政府来犯险。
她愧疚自己没能照顾好弟弟，认为弟弟本该安全地做个学问人。
明楼却是安抚姐姐说等战争结束后，自己会做一名纯粹的经济学者。
阿诚对明楼今天跟姐姐亮明身份的事非常担心，觉得大姐知道得越多越不安全，不知不觉已经让明镜知道了太多的秘密。
然而明楼现在也是无可奈何的情况，要是有可能他也不愿意告诉明镜，可惜明镜早就已经成为了局中之人。
……
程锦云现在已经顺利潜伏在了日租界，所以不可能再负责炸毁樱花号的事情，然而红党派出的特工竟然是意想不到的男主角明台。
虽然明台依旧是来到了樱花号专列上，但是现在他所代表的却是红党，所以和那个内线老董对视了一眼就是上车了。
明台这一次假扮的依旧是樱花号列车的乘务员，并且自称是小野三郎，用一口流利的日语和所有鬼子兵打招呼，自然是获得了樱花号专列上鬼子兵的信任。
与此同时，于曼丽也是代表军统秘密的混进了列车上，只不过是并没有和男主角明台有照面，很明显于曼丽和军统的方式更加的有效和隐蔽。
上了列车的于曼丽立刻开始着手布置炸弹，而明台却是想着获取重要的文件，就这样两个不同势力的特工碰到了一起。
很快明白内耗没有任何意义的两人合作了，并且在餐车下面藏下了炸弹。
等到一切准备就绪了之后，明台就是带着文件和那个老董安全的撤离，于曼丽同样在郭骑云的接应下离开了列车，中途并没有出现任何的意外情况。
实在搞不懂谍战剧为什么要搞那么多情情爱爱，最紧张刺激的时候都要谈个情说个爱，真的是一帮愚蠢的编剧和导演。
最终樱花号专列如期的爆炸了，等看到明台和于曼丽都是安全的归来，远远地注视着这一切的阿诚，这才转身开着汽车离开了。
听到新政府的官员和日本军官全部遇难的消息，明楼假装大发雷霆，训斥着76号的手下们办事不力。
并向汪曼春传达下一步揪出内奸的命令。
汪曼春说一定办到，并说一定要把所有内奸一网打尽。
汪曼春还汇报了她截获电波的消息，说有很大的希望破获两个电台。
紧接着明楼就是告诉了明诚，汪曼春有可能要破获两部电台，而且是来自吴淞口方向。
“大哥，这好像是梁仲春的电台。”
“哼！那你去转告他，让他把黑市买卖的尾巴藏得严一点。”
“是！大哥。”
明楼和阿诚的计划上将梁仲春拉拢过来，为我所用，就算是不成，我可以让梁仲春做一个替死鬼。
果然，梁仲春听到阿诚的提醒以后，气冲冲地去了76号电报室。
他找到电报室技术骨干朱徽茵，故意透露说自己也有商业电台，并说汪曼春是一个没有人性的，76号只有他梁仲春能能够保护朱徽茵。
果然朱徽茵听从了梁仲春的安排，只不过朱徽茵同样是红党安排在76号的特工。
……
上海法租界某个公园，苏宁和阿诚悠闲地坐在条椅上，根本没有人会想到他们俩是来街头的。
阿诚满脸复杂的看向伪装技术精湛的苏宁问道，差一点就想要拆穿苏宁的真实身份了，““胖子”，你最近怎么一点动静也没有？总部已经催了很多次了。”
“搞清楚好不好？我是情报人员，不是行动人员，你们军统是真的垃圾！”然而一提到这事就是让苏宁感到愤怒了起来，难怪军统和中统等情报部门变得越来越烂。
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