乌撒商人叮嘱秦智博和黑羽快斗，只要遇到灰白色、像蟾蜍一样的生物，就尽可能远离。
只不过现在在人类的城镇中，已经很难见到光明正大出来活动的月兽了。
因为从月兽那卑劣、鄙陋的爱好被人们渐渐发现后，它们就转到了地下工作。
它们开始雇佣人类代理人，伪装成通往各地的船只，悄悄进行着贩卖奴隶的生意。
它们与北方大陆的一些部落达成协议，用红宝石来换取便宜可靠的黑奴上船。
千万要小心月兽，并祈祷不会遇上。
否则，那将会生不如死。
直到这时，秦智博才意识到自己从一开始就登上了月兽的贼船。
自己是在狄拉斯-琳的码头那里打晕了一个醉汉，从他手里拿来的通行证。
原本月兽盯上的奴隶，是那个醉汉才对。
而之后自己在酒吧里询问的那三个缠着黑色头巾的人，应该是月兽的人类代理人。
原来从那时候起，自己就已经不小心卷入了月兽布置的局……
想到这里，秦智博的身体不禁打了个冷颤。
这运气实在太差了。
没想到自己是代替了一个酗酒如命的醉汉，登上了这艘贼船。
但好消息是现在发现了月兽的阴谋，只要没到月球，就还为时未晚。
反而这只月兽的运气有些不好，因为自己这里刚好需要一种灵性生物的鲜血，来完成幻界步灵升箓。
只要战胜眼前这只……
秦智博目光迅速镇定，双手持剑做出防御姿态，同时仔细观察面前这只庞然大物。
虽然从体型上来看，月兽对比人类拥有绝对的优势。
但好在这里是相对狭窄的船舱，体型较大反而不方面，月兽的优势变成了劣势。
另外，如此肥硕的体型，让自己的守誓剑很容易就砍中。
至于月兽进攻的手段……
正在秦智博为接下来的进攻制定预案的时候，堵在船舱中央的月兽体型突然发生变化。
那原本犹如一座小山似的灰白色身躯突然开始收缩，就连皮肤上的褶皱也跟着一起骤缩。
不出十秒钟，月兽的身躯就缩小到和秦智博差不多了。
它将手伸向身后的黑暗中，似乎在摸索什么。
下一刻，一柄黄金长矛朝秦智博猛然刺了过来！
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