坐在主驾驶上，贝尔摩德没有第一时间去阿笠博士家，而是用耳机聆听fbi那边的反应。
贝尔摩德来到日本，是拖着fbi这条尾巴来的。
所以从一开始，她就在设法防备fbi。
让波本去偷毛利小五郎和秦智博两位名侦探的资料，一方面是更加契合新出医生的人设，另一方面是让日本警方和fbi以为有人要对他们下手。
而贝尔摩德借着机会在暗中调查，已经查清楚fbi的人数、住宿地点以及联络方式，并且安装了监听器。
当然，贝尔摩德也知道自己的住处也被fbi发现，并且受到监听。
所以刚才与灰原哀的通话，肯定是被fbi捕捉到了，对方肯定会先下手为强。
而自己只需要通过监听得知对方的计划，然后做出应对。
另一边，通过监听“新出医生”得知这一情况的朱蒂果然立刻向詹姆斯汇报，并火速制定了抓捕计划。
计划的内容是由朱蒂抢先将灰原哀接走，然后再将贝尔摩德引到码头。
当然，码头也会被fbi提前布置好人手，到时候来个“瓮中捉贝”。
然而这一切都被坐在车里的贝尔摩德给听到了，本来完美的抓捕计划瞬间暴露无遗。
得知fbi的计划，贝尔摩德结束监听，将电话打给“忠实的舔狗1号”——卡尔瓦多斯。
“卡尔瓦多斯，fbi去码头了，去码头那里等我。”
“不必消灭他们，我自有办法……”
与fbi对抗不需要动用武力，贝尔摩德早就料想到可能会有今天，所以早就制作了朱蒂的人皮面具，此刻就在副驾驶的皮箱里。
贝尔摩德将箱子打开，两眼空空的人皮面具呈现在里面。
无需将脸上这层新出智明的人皮面具揭下，直接将朱蒂的人皮面具覆盖在上面就行。
这是从大魔术师黑羽盗一那里学习来的高级易容技术，也是半吊子水平的有希子没有掌握的部分。
箱子里还有朱蒂身上最常见的衣服、眼镜、鞋子，也都一一换上。
由于朱蒂主动接近“新出医生”，反而让贝尔摩德在一点一滴的观察中，弄清楚了这名fbi探员的容貌细节。
换装完毕，“新出医生”就从日本的土地上消失了。
换上副新面孔的贝尔摩德再一次拨通电话，但这通电话不是打给卡尔瓦多斯，而是打给幽灵船上的“忠实的舔狗2号”。
“花名册里面有那三个人的名字吗？”
“有，但没有全来，还少一个毛利兰……”
Angel没去？
贝尔摩德心里一惊，自己明明是把邀请函寄给毛利小五郎的，这个无能侦探难道不是带自己女儿去吗？
为了确保今天能顺利处决雪莉，贝尔摩德用派对邀请的方式将柯南、毛利兰支到船上去。
但她没想到的是，毛利兰居然没去。
虽然是“干女儿”，但毕竟没有生活在一起，贝尔摩德也不知道毛利兰的魔抗很低，是绝对不可能来参加这种魔物派对的。
“那秦智博呢？他怎么样来的？”
“哦，那个人穿着黄色的衣服，还戴着奇怪的白色面具……不过遵照你的意思，也给放到船上了。”
黄色衣服？
贝尔摩德脑筋一转，突然想到自己多年前在百老汇初次登台，表演的剧目就是《黄衣之王》。
当然，这个剧目也是组织的“那位大人”为自己的首演能够一炮而红，专门定制的。
居然连这种陈年旧事都知道，果然他就是“那位大人”的亲信。
贝尔摩德微微一笑，露出十分得意的眼神，认为一切尽在掌握中。
原本她只是根据种种情况，猜测秦智博就是组织里的那位迈克尔。
一是波本与自己达成合作，开始调查迈克尔，却一直在智博侦探事务所打工。
二是秦智博前不久还是籍籍无名的私家侦探，突然就像毛利小五郎一样崛起成为名侦探。
参照毛利小五郎背后有个工藤新一，秦智博背后定然也不简单。
所以这两点之下，贝尔摩德有理由怀疑秦智博就是迈克尔，或者迈克尔在不知不觉取代了真正的“秦智博”。
这场派对既是将“干儿子”和“干女儿”引走，也是与组织亲信摊牌、验明对方真身的机会。
对方选用“黄衣之王”这个形象，也算是正式回应自己了。
掌握了对方的身份，接下来就要想办法排除隐患了……
贝尔摩德调查出“迈克尔=秦智博”，并不是想到“那位大人”面前邀功或者展示个人能力，而是杀死对方。
这个迈克尔身为boss亲信，是个十足的危险人物。
放任这种人在毛利兰和柯南的周围活动，早晚会出事情。
所以为了“Angel”和“Cool Guy”的安全，迈克尔必须铲除！
只不过此人毕竟是“那位大人”的亲信，各方面能力必然不俗，在组织的地位又在干部之上，还深得大人的信任，具体如何铲除，还需要从长计议……
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