诺拉图发现一股阴影笼罩了霍比特人，这邪恶甚至令他都感到极度的不安，以至于他抱住霍比特人的手收的很紧。
然而弗罗多甚至感受不到疼痛，因为戒指扭曲了他的心灵，它知晓他们正打算去摧毁它，于是它放出了一丝它那邪恶的力量，让弗罗多看到了很多他本来无法看到的事物，让绝望充盈着他。
斯毛格也察觉到了身上的那股邪恶的力量，它不安的扭动了一下庞大的身躯，差点没从天上掉下去。
“这可真是一份沉重的负担，小小偷，老斯毛格可以帮你，放手吧，只要你开口。当然，老斯毛格拥有很多黄金，或者精灵的宝石也可以，像山一样，聪明人应该知道，拿着一个不属于你的东西，不如选择你能拿上的一切珠宝。”
弗罗多以前也听人们或说或唱过关于恶龙的财宝——关于比尔博的那次冒险，他也从比尔博正在撰写的书中看到过，巨龙的声音如同一道魔咒，加深了他的想象，他仿佛看到了一堆堆珍贵的宝物，铸造过和尚未铸造过的黄金、宝石和珠宝，如同山一般，只要他一伸手，就能抓住。
于是，弗罗多甚至有过一瞬间的动摇，他的手指几乎要离开了那个指环，并打算开口同意下来。但诺拉图的声音适时响起：“闭嘴，巨龙，你发誓为阿拉卡诺家族效力，这个誓言不曾过去。这非你可以染指的力量，我命令你：向东飞，不再打它的注意！否则誓言会灼烧你的心智，迫使你发疯！是的，你知道会的。”
同时，他放松了对弗罗多的禁锢，试图挽救霍比特人的心灵，他于风中疾呼：“弗罗多，让勇气流过你的心，别向它屈服。”
三股力量在弗罗多的内心彼此争斗，可怜的霍比特人甚至剧烈的抽搐起来，几乎从斯毛格的背上摔了下去。
紧接着他眼前一黑，晕了过去。
隐约中，他仿佛听到了一声惊呼，然后便什么都记不起来了。
等他醒来，发现自己置身在一张洁白的床上，枕头极其舒适，头顶是某种藤蔓与树的枝叶构建的屋顶。相比埃尔隆德那精美的房间，这里显得更贴近自然。一股清新但生机勃勃的力量拥抱着他。
他愣愣的发了会呆，然后坐起来。
“希望我没有回到埃尔隆德的家。”他想道，“唉，我知晓这份责任的重大，但难道就连出发都是如此困难吗？”
“这确实是一份极其重大的责任，弗罗多，没人做得比你更好了。”一个声音在他的心底响起，它就像一股清泉，润慰了他那焦虑与恐惧的心。
弗罗多大惊失色，他急忙伸手去摸脖子上的戒指，发现它依旧好好的挂在银链上，冰冷，毫无动静。
他松了口气，扭头张望，却发现房间里没有一个人。
他又看到，一套新的衣服正妥帖的放在床边的一张桌子上，于是他走过去，穿上后，走出了这间奇怪的屋子。
然后他眼前一亮。
只见黄昏苍茫的天空下，入目的都是些瑁珑树，比他所见过的都更高大。那些树高不可测，屹立在暮光中，如同有生命的高塔。
在众多层层叠叠的枝干上，在始终摇曳不停的树叶中，闪烁着数不清的灯火，有绿，有金，有银。
而在所站立着的是众树中最巨大的一棵，它粗壮、光滑的树干如灰色丝缎般闪亮，擎天的树干直到极高处才有分枝，粗大的枝干张开在浓密如云的树叶下。一架宽阔的白梯缠绕着大树一直延伸到千尺之下的地面。
在大树下方是一片宽阔的草坪，中央有座喷泉正晶莹闪烁。周围的树枝上挂着许多摇曳的银灯，照亮了这座喷泉，它喷出的水落入一个银盆，从盆中又溅出一条莹白溪流。美得令人窒息。
“我知道你有许多疑问，卓果与普莉缪拉之子。”那个声音说，“我会回答你，只要你找到我。”
弗罗多犹豫了一下，他没有发现这里有活人的迹象，但某种感觉让他并不是那么担心。如果这不是精灵的家，那我的脑子就是半兽人的。卓果与普莉缪拉之子这样想到。
他沿着那道白色的梯子，从树上的宫殿中走了下来。
这时暮星已经升起，正在西边的树林上方放出雪亮的光芒。
弗罗多凭借心中的那份感觉，深一脚浅一脚的走到一条条用石板铺设的小道上，它们的两侧总是布满了美丽的花的，很难令人不去注意。但他看不到居民，也听不到小径上有人行走，不知道这里的精灵都去哪了，这让他极度不安。
而且，诺拉图与斯毛格又在哪?
他相信，自己晕倒前的那声惊呼肯定是银白君王次子的，但他想不明白自己为何会到了这里。
如果我所料不差，这里应该是加拉兹民之城，除了传说中的精灵城市，我想不到还有何处比这里更美丽。
但他隐隐作痛的头又让他无法过多的思考，恍惚中弗罗多走下一段长长的台阶，下到一处深深的绿色洼地，从山丘上的喷泉发源的那条银亮小溪，汩汩流淌着从这里穿过。
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