密林河下游往东的部分水流很湍急，矮人们与比尔博乘坐巴德的驳船一路颠簸，几乎让他们想起在木桶时的悲惨回忆。
当他们抵达长湖的时候，太阳已经落山了。
只见一个巨大的湖泊波光粼粼，一条狭长的木桥链接着湖口与湖中央一座奇特的水上城镇。
城门有栅栏一样的水门，两边有着箭楼，几名守卫躲在门洞里偷懒。
除了偶尔为了河上的通行费有些小争议外，他们和森林精灵其实是不错的朋友。其他的人类都居住在很远的地方，镇上有些年轻人根本不相信山中有恶龙，甚至会嘲笑那些声称在自己年轻时见过恶龙在空中飞翔的老人。
所以长湖镇的守卫都显得非常的松懈。
而当他们看到巴德居然带了一帮矮人回来，都很惊讶。
“巴德，你怎么会在这个时候回来？船上都是什么人？”有一个守卫擎着长枪，慌慌张张的站起来，喝问道。
索林从摇摇摆摆的驳船上下来，走到守卫面前，“我是索林，瑟罗尔之孙，瑟莱因之子！山下王国的国王”矮人朗声说道：“我回来了。我想见你们的镇长！
巴德这才知道，他搭载的居然是一名矮人国王。
守卫看索林兜帽虽然湿答答的，但他的脖子上和腰间都挂着闪耀的黄金，手指上还戴着一枚硕大的红宝石戒指，双眼幽黑而深邃，看上去的确有国王的气派。于是也有点不知所措。
“可矮人国王为什么会来我们这？”守卫的队长走过来，说。
“这不是你该关心的，现在你有两个选择：或者把我们晾在这吹冷风，等到你们的镇长知道你们把一名国王拒之门外，将你们的头砍下来；或者前去禀告他，就说我们就像预言的那样，终于回到了我们的故土！带来了黄金与白银！”
守卫们与巴德这下子也很快想起了关于孤山里的宝藏的预言，一时间这些守卫都变得非常兴奋，有些比较笨的家伙立刻跑出屋外，似乎以为大山会在夜里就变成黄金，所有的湖水也会立刻变成金黄色。
只有巴德变得有些紧张和不安。
“也许我这趟做了个错误决定！”他想到：“我就不该把他们拉回来！山中的恶龙可不是好惹的，无论什么国王，都无法撼动它的统治！”
“可他这会已经睡下了，他从不在晚上工作！”队长说。
“这得由他来决定！不要废话了，赶紧去禀告他！”杜瓦林跳了上来，很不耐的说。
其他矮人也仿佛从船上下来，拥挤到城门之下。
“我们没有带武器，你们有什么可担心的呢？”巴林好声好气的说：“而且我们才14个人，不可能对付的了长湖的这么多人。”
守卫队长一想，确实如此，便打开了闸门。
队长带着六名部下，护送着他们走过大桥，穿过镇门，来到市集所在的地方。这是很大一圈宁静的水面，周围被高大的木桩所包围，镇上大一些的房子都是建在这圈木桩上的，然后有长长的木头码头通过许多台阶和梯子可以下到水面。
镇长便住在市集最大的那栋房屋里。
巴德看到无法阻止矮人们进城，只能先偷偷把船停靠在一个码头上，跟着众人一同来到了镇长的房屋前。
这时，队长已经啪响镇长房屋的大门。
前来开门的是一个贼眉鼠眼的家伙，他叫阿尔弗雷德，一个马屁精，总是仗着镇长的权威，欺压长湖的百姓，是镇长剥削百姓的得力助手。
“何人敲响伟大的长湖之主家的门？在这冰冷的、漆黑的、令人讨厌的夜晚！”
队长把矮人的事情告诉了马屁精阿尔弗雷德，并让其他五名部下将矮人们带了过来。“就是他们。”
“黄金？”马屁精阿尔弗雷德一下子来了精神，他仔细的端倪为首的几名矮人，发现他们确实气质不凡，一下子也拿不定主意。他想了想，试探的威胁道：“矮人，你知道的，如果你说谎了，你的头颅将要挂在城门！”
“只要你有那个本事！”索林很不屑的说，孤山在即，他身上的傲意更浓了，对于这种见人下菜的家伙很不待见，他不客气的说：“而且矮人从不说谎！”
那个滑头一样的人类在与索林对视了几秒钟后，避开了矮人的眼神，他嘟嘟囔囔的说了句什么，然后呯的一声关上了大门，啪塔啪塔的奔跑起来。
没多久，房子的灯火被点亮了。
一个厚重的下楼梯声即使在门外，大家都听到了。
这时，很多人已经听说了长湖镇来了一群矮人。是山下王国的国王！他们回来收复山中的家园了。市集附近的居民们纷纷聚集了过来，兴奋的谈论着关于矮人、关于大山、关于预言的事情。
大山之下的国王，
雕刻岩石的国王，
银色喷泉的君王，
将回到他的故乡！
他的王冠将得到万人拥戴，
他的竖琴重新响起清音嘹亮，
往昔的歌曲再度唱起，
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