十二月初，西北雍州战事已经进入结尾阶段，张合率领六万残兵败将一路向北打算抵至西城，并且依托此地与魏延追兵一较高下。
可没曾想魏延看破对方策略，命廖化率领一万兵马绕路急行军先一步抵达西城，断了他们最近的路。
不仅如此，蜀军主力全面追击，袁綝与姜维二人率领两万兵马紧随魏延之后，向宠与孟琰二人率领约七千精锐与他们并驾齐驱一路追赶。
于是张合被迫更改计划，留郭淮的部队拖住追兵，自己率领大军转进天水，打算在这里与蜀军进行最后的较量。
可是由于南安方面魏军罗羽被吴懿的两万兵马前后夹击一时间陷入苦战之中，在十一月中旬时遭到蜀军突如其来的猛烈反攻，罗羽被迫只能带着这剩下的一万兵马向天水撤回固守。
而当历城战事迎来决定性转机的那几天，整个西北战场都为之轰动，诸葛亮的军令传达到南安方面之后，吴懿趁着司马懿还在撤往天水途中立刻下令陇西南安所有能战部队南下攻打天水。
就在十二月三日半夜时分，吴懿与张含二人率领三万大军连夜突袭天水城，罗羽与王基二将对此感到始料不及，在惊慌失措之中调集不到六千兵马登城作战，而其余尚在睡梦中的士卒也被喊杀声吵醒而被迫参战。
因天水城久为大汉经营，吴懿对此城熟悉之程度可谓轻车熟路，他当即下令与张含分兵两路，一路向天水以东发动进攻，一路则是奔着天水北侧发起佯攻，虽说二者进攻态势不同，但起到的效果却是相同的。
双方大战整整三天时间，天水魏军方面得知司马懿大军在历城之战中被蜀军主力伏击狼狈而逃的消息之后，主将罗羽和王基二人露出难以置信的脸色，麾下将士更是军心大乱。
这时，吴懿趁着这个消息也传到魏军之中开始向他们发动语言攻势，在心理上彻底瓦解他们，这样一来敌军不战自乱，本方攻城还能轻松一些。
果不其然，司马懿在历城兵败如山倒的消息真的被坐实，守城魏军士气涣散，哪怕是罗羽和王基这样的沙场宿将也无法再振士气，于是吴懿与张含二人乘机而入，在八日当天顺利攻破天水。
…………
而就在十二月十四日当天下午，被打出天水城的罗羽与王基终于见到主力，可是这座城也被对方夺了下来，张合的内心顿时感到万分压力。
“…………这一切都是陛下算计好的，哼哼！张将军若还信得过我，就将大军指挥权重新交给本督。”司马懿一路上片言不发，而到这个时候他才肯放话。
其实张合心里是并不相信司马懿的，但是别无他法，对于他的能力所有人都毋庸置疑，于是张合被迫地将虎符又归还给司马懿，请他指挥部队如何行事。
而曹绫也只能眼睁睁看着虎符重新落回司马懿之手，但事实上大家心知肚明，如果由张合指挥，那么面对这等困境，结果也必不会太好。
反之由司马懿指挥，凭借他的乌龟和逃跑战术，在很大程度上完全可以避免再度受到蜀军沉重的打击，只是这种方法未免有些难看了点。
但为避免大军士气损耗太过严重，这些人也只能如此为之，司马懿的军事才能毋庸置疑，可他“轻敌冒进”的事实却是得到众人的认可。
“大都督，将士们的性命安危全交给您身上了。”张合双眼之中尽是惆怅与恳求，事已至此也只能请司马懿重掌大军率兵突出重围。
…………
此时此刻，远在洛阳的曹叡正坐在太极殿内气得直瞪眼，站在大殿之下的文武百官们也是满脸无奈。
而之所以他们陷入这等愁苦之景中，是因为合肥被破，吴军大举反攻一路北上，夏侯儒率领淮南军节节败退，一直退到寿春才停下来。
“报——西北急报，西北急报！”
忽然，大殿之外跑来一名魏军士卒，其掌中手持一封浸染着鲜血的军报，站在此地的文武群臣们纷纷看向那人惊惶不安的神色就知道一定出了大事。
还气在头上的曹叡听到西北军报传来的消息心情顿时转好，可当他接下军报将其阅读一番之后，其脸色再度变为怒红，紧紧抓着军报的两只手青筋暴起，浑身上下都在颤抖着。
站在大殿之下的蒋济看着曹叡如此表情，于是便斗胆走上前来拱手向其拜道：
“陛下，西北战事莫非……有什么变化？”
“………哼！可真是变化！朕将大魏西北边军二十余万悉数交给司马懿，你们这些人好好看看，给朕看看！”曹叡气得直接瘫坐在龙椅上，并且将手中的军报狠狠地甩在御案上对他们吼道：“司马懿指挥不力，竟然被诸葛亮打了埋伏，麾下将士伤亡众多，被俘更是不计其数！凉州战事更是令人气愤，只剩下敦煌与酒泉二郡坚守，而且徐邈竟然失踪了！”
群臣听着曹叡有气无力的声音，他们内心中对司马懿的期待彻底落空，西北战事完全失利意味着魏国在长安以西所有领土的掌控权彻底失去。
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