传说一只上古神兽九尾灵狐在洞中修炼，但在成仙的紧要关头，洞中误闯入了人类，它于修炼中受惊顿时灵力乱窜，攻入心中，既没有成仙成功又因入魔甚重需斩尾自保。
他九条尾巴剩了一条才堪堪保住性命，因此它发誓要以人类为食，吸食人类体内灵气，等修炼到九条尾巴再次长出，重新成仙，才停止食人！
蓬尾玄狐便是这只九尾灵狐的后代子孙，因着九尾灵狐的誓言，他们世代以人为食，渐渐的已成为天性。他们一族本居住在幽都，但那附近人类几乎被他们吃了干净，便迁移到了翼望山下的湖畔。
翼望山附近百姓很快也被他们闹腾的苦不堪言，正巧他们二人路过，他二人本来劝说蓬尾玄狐不再食人，但话不投机，年少气盛的二人便将这一窝蓬尾玄狐连带刚出生的小妖狐屠了干净。
两人游历两年后回到明月城，再五年后，父亲去世，冷时宇无处排解忧愁，便一个人外出游历去了。
在他游历途中路过一个小镇，小镇后面有一座小山，小山上本来有一个佛修门派，平日镇上百姓也会去烧香拜佛，但近来那佛寺中来了一个妖怪，不仅把佛修们吃了个干净还霸占了佛寺。
冷时宇在小镇上吃过了午饭，便去了小山上的兴善寺。他现在寺庙门口，便听见里面传来女子咯咯的娇笑声，他谨慎了起来，祭出仙剑推开寺门。
寺院不大，前院一眼就能看全，左右两边是两个分殿，正中央是供奉着无量如来的大雄宝殿，院中央则放着一个焚香的大鼎。
此时正是炎热夏季，但院中长着一棵两人合抱的梧桐树，梧桐树将整个前院遮盖，凉风习习，十分荫凉。
树下一个荡着秋千的女子，一边荡秋千一边很开心的笑着，银铃一般的笑声在院子里回荡，女子眉目如画，白衣飘然，惬意地晃着小腿。看到站在门口的冷时宇，她好奇的从秋千上跳了下来，问道：“你是谁？”
她眼神清澈，望着冷时宇。
冷时宇不答反而问她：“寺中佛修在哪里？”
女子开心笑道：“下山去了。”
见冷时宇蹙眉，她接着解释道：“我就随便吓了吓他们，他们就都跑了，我拉也拉不住。”
如果只是吓吓他们，那大殿门口露出的两条腿是怎么回事，那里明显躺着一个人，冷时宇眼睛指向那个方向，问道：“这个怎么解释？”
女子回头看了看，有些委屈道：“这可不能怨我，我晚上正睡的香呢，他又是敲木鱼又是念经的，吵的我睡不着，我就出来吓了吓他，谁知道他不经吓，就两眼一翻两腿一瞪给吓死了。”
把人吓死后，他们狐狸又没有入土为安的习俗，这人就这么被仍在这里了。
冷时宇不敢轻信女子的话，他在寺中检查了一番，再没有发现尸体或者冤魂，便选择暂且相信女子。
他在后山挖了个坑，把那倒霉和尚埋了进去。思考起了怎么处置这个女子，女子说她叫翎姬，本是在后山修行，是十天前才修成人形，修为不高也没有害过人。但除了那个刚被他们埋进土里的和尚。
妖修炼只要不害人，修道者也不会对他们赶尽杀绝，冷时宇嘱咐翎姬走正道修炼，便下山去了。
但媗姬却不愿一个人待在山中孤单的修炼，一路尾随地跟着冷时宇。冷时宇劝了她几次也没什么用，便也就随她了。
两人从小镇出发，沿天虞山脉，经息泽绕了大半个溱洲。
一路上他们两人有钱时便住店，没钱时便收妖降鬼挣钱，实在遇不到小妖小鬼就一起露宿荒野，采野果子吃，只是每每两人都被野果子酸的流口水。
他们经常没钱，所以就没买过衣服，冷时宇的缝缝补补能继续穿，爱美的媗姬纵然不愿意穿补丁衣服也没得办法，本来仙仙美美的翎姬，直接被冷时宇养的成了个乞丐婆。
但翎姬还是一如既往的跟着冷时宇，后来他受伤时她还心疼的不行，细心的给他包扎伤口同时积极地包揽了所有的杂活，比如洗衣。只是洗衣的时候把衣服洗的破了大洞，于是又增加了缝补衣服的杂活，缝补衣服时扎了手指，于是最后还是得冷时宇拖着受伤的身体缝补完了衣服。
两人就这么磕磕绊绊的回到了明月城，这时冷时宇已经十分喜欢翎姬，他满心欢喜，给大哥介绍翎姬。
开始大哥也确实很欢迎翎姬，但是几天之后，他就态度大变，坚决让他们分开。
冷时宇不解，他去质问大哥，冷时霈却告诉他不允许他和妖相恋。
这个世界上人妖相恋结合的并不稀奇，也不是不能被认同，他印象中的大哥是开明的，并不会因为这个理由而让他们分开，但冷时霈的态度却很坚决。
冷时宇不愿跟翎姬分开，还和冷时霈大吵了一架，说要带翎姬离开明月城。
冷时霈唯恐他真的带着翎姬走了，便将他禁房中反省，然后把翎姬关进了冷家暗牢中。
看守冷时宇的是他小时候要好的玩伴，他费尽唾沫星子说服玩伴将他放了出去，等他赶到地牢中，看见的正是翎姬拿剑自刎的场景，而他的大哥就站在前面冷冷的看着。
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