为了避免事件进一步的发酵，在日本领事馆的暗示下，“血盟会”上海分会会长小山朝一，以身边健康为由，悄悄的搭乘日本游轮离开了上海。
领事馆的算盘是，小山朝一都不见了，所有的证据都被掩埋，中国人和工部局就算想调查，也都失去了主要证人。
日本人的利益将不会受到任何损害。
国民政府也找不到任何可以用来勒索日本的证据了。
这是领事馆的打算。
领事馆也有自己的特务系统。
而日本特务机关的矛盾，终于在这个时候显现出来了。
外务省的特务机构，不和陆军部的特务机关有交集，行动上也不会通知对方。
偏偏，小山朝一是日本陆军驻上海特务机关机关长万田义男非常看重的一个人，并且即将完成和小山朝一的合作。
而在这个节骨眼上，小山朝一的忽然离开，对于万田义男的打击是巨大的，他惊醒设计的可能出现的联盟瞬间落空。
据说，在得到了这个消息后，万田义男脸色铁青，不断咒骂着领事馆的那些人愚蠢之极，让自己的苦心全部白费。
可是，事已至此。
再无任何挽救余地。
局势该如何打开？
这成了万田义男伤脑筋的事情。
而在幕后操纵了这一切的，都是一个名不见经传的小特务：
丁远森！
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