诺亚方舟马戏团的驻地设在伦敦东区一片相对空旷的河畔地带，与西区的繁华精致判若两个世界。色彩斑斓却难免陈旧的巨型帐篷已然支起，空气中混杂着干草、动物、油烟颜料和人群聚集的特殊气味。喧闹声中，夹杂着驯兽的低吼、杂耍器具的碰撞声以及团员们带着口音的呼喝，构成了一幅充满活力却又略显粗粝的市井图景。
化名 Black 的塞巴斯蒂安·米卡利斯，穿着一身合体但并非他标志性执事服的深色常服，步履从容地走进了这片混乱。他脸上带着恰到好处的、寻求工作的谦和与一丝不易察觉的倨傲。仅仅一个上午，他那无可挑剔的体能（轻松抬起数个壮汉才能搬动的道具箱）、敏捷的身手（在帮忙搭建高空设施时展现的平衡感）以及仿佛无所不能的杂务处理能力（甚至顺手帮厨师解决了炉灶故障），便赢得了马戏团团长——一位留着络腮胡、眼神精明的中年男人的极大赏识。
“老天，Black！你简直是个宝藏！”团长用力拍着塞巴斯蒂安的肩膀，哈哈大笑，“留下！你必须留下！我让你负责道具、后勤协调，不，你简直可以当副手了！报酬好说！”
“承蒙您赏识，团长先生。”塞巴斯蒂安微微欠身，姿态完美地融入环境，既不显得过分卑微，又充分表达了感激，“我会尽力而为。”他酒红色的眼眸深处，平静无波，如同最冷静的观察者，记录着营地的人员流动、物资储备以及所有不协调的细节。他注意到，一些团员的义肢制作得异常精美，与这个略显破败的马戏团格调有些不符。
与此同时，化名 Smile 的夏尔·凡多姆海恩，穿着朴素的棉布衬衫和背带裤，脸上刻意抹了些许尘土，将他那份与生俱来的贵族气质巧妙地掩盖了几分。他被安排与几个年轻的团员同住在一个拥挤的帐篷里。其中，最为引人注目的，便是那个总是戴着白色长假发、试图遮盖左脸，眼神怯懦不安的少女——Doll。
“你……你是新来的？”Doll的声音细若蚊蚋，几乎不敢直视夏尔。
“嗯。”夏尔冷淡地应了一声，将自己的小行李包放在一个空铺位上。他能感觉到这个女孩身上散发出的、与周围喧嚣格格不入的孤寂与恐惧，这让他不由得想起了某些不愿回忆的过往。一种微妙的、同病相怜般的感应，在他心底一闪而逝。
“我叫Doll……”她小声说，手指紧张地绞着裙角，“如果你有什么不习惯的，可以……可以问我。”
夏尔只是点了点头，没有多余的话。他的任务是与他们混熟，观察，而非建立真正的友谊。但Doll的存在，无疑是一个需要重点关注的突破口。
而化名 Lily, Jin, Gan, Yan, Howl 的五位刀剑男士，也凭借各自的本事，顺利通过了初步的“面试”。
乱藤四郎（Lily） 以一曲融合了柔术与舞蹈的、充满异域风情的表演，轻易俘获了负责审核的团员的心。他橙红色的长发束起，穿着略显宽大但难掩其身姿的旧衣服，蓝色的眼眸笑起来时甜美无害。“我还可以帮忙缝补衣物哦！”他补充道，更是增加了好感度。
今剑（Jin） 则直接攀上了帐篷的支架，在众人惊呼声中，如履平地般在高空绳索间穿梭跳跃，几个灵巧的空翻后轻盈落地，银色的发丝在阳光下闪耀。“怎么样？我还可以当飞刀手的助手！”他元气满满地宣称，立刻被高空表演组接纳。
岩融（Gan） 的展示更为直接。他走到场地中央，轻松举起了需要四个成年男子才能勉强抬起的沉重基座，甚至还单手托着它转了几圈，引得周围一片喝彩。他那高大的身材和豪爽（虽然因语言不通而略显笨拙）的笑声，让他迅速融入了体力工作者们的圈子。
药研藤四郎（Yan） 则找到了随团的医生。他冷静地指出了医生药箱里几种药物存放不当的问题，并用流利的（当然是伪装过的、带着口音的）英语简单说明了几种常见外伤的更有效处理方法。“我懂一些草药和急救，”他推了推并不存在的眼镜（本体眼镜已收起），“可以帮忙。”他那沉稳可靠的气质和实用的知识，立刻赢得了那位疲惫不堪的老医生的欢迎。
鹤丸国永（Howl） 的出场方式最为“鹤丸”。他不知从哪里弄来了一顶破礼帽和几枚磨损严重的硬币，当着众人的面，玩了几手看似简单却效果惊人的近景魔术，最后甚至从团长的络腮胡后面“变”出了一朵蔫了吧唧的小野花。“我是Howl，一个追逐惊喜的流浪魔术师！”他白色的头发和金色的眼眸在人群中格外显眼，那副永远带着点戏谑笑意的表情，让人捉摸不透，却又忍不住被吸引。他被分配去协助暖场和进行一些互动滑稽表演。
潜入，初步成功。
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