563年10月27日，杨忠率一万多精骑兵开拔，北上与突厥可汗俟斤会合。
达奚武率三万步、车、骑混合军向平阳进发。
出发前，达奚武与杨忠约定：定期互发军信使、保持联络，到时会师晋阳城下。
11月，杨忠路经沃野镇什贲城（朔方古城），留部将尔朱敏驻守于此，作为备用退路。
杨忠在什贲附近渡过黄河东进，路过武川老家时，他临时驻扎，祭拜先人、犒赏将士。
随即，杨忠与俟斤可汗取得联系，相约同时南下，向北齐发起进攻。
突厥10万大军在东线与北齐军打打停停，进展缓慢。
而杨忠的一万多精骑在西线势如破竹，连克20多座小城。
12月中，杨忠攻克通往晋阳的关隘陉岭。
12月17日，俟斤可汗大军抵达恒州，与杨忠合兵。
12月19日，杨忠留大将军杨纂镇守灵丘，以防后方齐军来袭。
随即，杨忠与突厥联军兵分三路、直扑晋阳。
达奚武也由南面接近平阳。
25日，高湛率军抵达晋阳，与斛律光会合。
28日，斛律光率3万人马屯驻平阳，阻挡南面来的达奚武部。
跟随皇帝来晋阳的，还有两位带兵王爷：司空、赵郡王高睿，高澄嫡长子、河间王高孝琬。
高睿30岁，是高欢亲弟高琛之子。
高演临死前，命尚书令高睿率军迎接高湛来接遗诏继位，所以高湛视其为亲信。
高孝琬只有23岁，是高澄嫡长子。
高澄死后，他这脉被高洋压制得太狠，没什么突出表现。
高澄庶长子高孝瑜与高湛同岁，自幼关系很好。
高湛继位后，对大哥高澄这脉颇为关照。
高湛命高睿节制晋阳六座大营，命并州刺史段韶节制晋阳城外所有齐国军队。
此时的晋阳周边开始下大雪，形势对北周、突厥联军不利。
564年正月初一，高湛身披甲胄，在高睿、高孝琬、段韶陪同下登上晋阳城墙，慰问、激励守城将士。
高洋时期，高睿担任并州刺史，这些晋阳城守军正是那时留下的底子。
众将士见到皇帝和老首长高睿，群情亢奋。
一个个身姿笔挺，喊声震天，杀气腾腾。
城外的突厥可汗俟斤见到这阵势，仿佛见到高洋复生，心里打起了退堂鼓。
他对杨忠抱怨道：“柱国阁下，贵国情报里说齐军不堪一击，现在看来，严重失实啊！”
杨忠也知道高洋留在俟斤心里的阴影，便答道：“可汗陛下，齐国皇帝冒死上城墙，就是为了激励士气。您可不要说丧气话呀！”
随即，杨忠率骑兵前出，靠近晋阳城西两里。
俟斤也率突厥大军接近晋阳城北门。
两军同时发起进攻。
晋阳城内齐军将领纷纷请战，要求率军出城杀敌。
高湛准备点将时，段韶抢先一步，行礼后表示：眼下积雪深厚，敌军攻城没什么威胁，我军出击也难以有所建树。先以逸待劳、固守城门，待敌军气焰下降时进行反击，效果可能更佳。
果然，联军攻打半天，西门、北门没撼动分毫。
眼看攻城联军开始气馁，高睿下令守城军开城门出击。
俟斤一看势头不对，率突厥兵迅速后撤。
北周军侧翼空虚。
晋阳军由西门、北门夹击北周军。
北周军大败，被北齐军追斩了不少。
杨忠亲率1000精锐骑兵断后，与北齐军死战。1000人折损大半，为其余人马撤退赢得了时间。
俟斤领着突厥大军一面北逃，一面沿途劫掠。
所过之处，七百余里，寸草不留。
突厥大军打了败仗，但也抢走不少人口、牲畜、财物。
与此同时，平阳方面的达奚武还没发起进攻。
平阳守将斛律光收到晋阳军报，便写了一封信给达奚武，告诉对方：晋阳的杨忠、俟斤已撤走，咱俩要不要切磋一二？
达奚武这才赶紧传斥候来见。
等到听了斥候汇报，达奚武也没了战意。
他回封信给斛律光，说：本柱国这次是观光游览，顺便查探军情。下次来时再与老弟切磋吧。
斛律光觉得不过瘾，于是率军追击。
一直追入弘农郡境内，掠抢了2000多北周人口才回平阳。
杨忠出发前夸下海口，结果出师不利、战败。虽然部队伤亡不算太大。
回到长安后，他立即前去向宇文护请罪。
大军出征后，前线斥候每日两报回京，宇文护对晋阳军情也很清楚。
他没有责怪杨忠，反而对其多有安慰，说胜败乃兵家常事。
事实上，突厥可汗俟斤的跑路是这次伐齐失败的主要原因。
宇文护提拔了杨忠，自然就想把他发展成为自己的死忠粉。
此次伐齐，损失并不大，还探查到了北齐的军队战力。
宇文护觉得也不是没有收获。
不处罚杨忠十分正常。
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